Updated on 23 octubre, 2023

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Módulo Automatización / Workflow React

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El Módulo Workflow React es una herramienta que permite automatizar ejecuciones o acciones del marketing a partir de iniciadores y condiciones cumplidas. Esta herramienta permite crear flujos de trabajo al estilo de diagramas de flujo, donde la creación de estos está relacionado con las necesidades de cada compañía.

Campo

Descripción

Nombre

Este campo es obligatorio.

Corresponde al nombre con el que se identificará el workflow o el flujo dentro del Core App.

Descripción

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador comentar la intención del Workflow o indicar observaciones y consideraciones pertinentes sobre este.

Los iniciadores son los eventos que permiten indicarle al sistema cuando se debe iniciar el Workflow React que se está creando. La solución de marketing avanzado ofrece los siguientes iniciadores:

Campo

Descripción

Abrió el correo

Este campo no es obligatorio.

Este iniciador le indica al sistema que el flujo debe empezar siempre y cuando el usuario o segmento haya abierto el correo que se le envió ya sea por campañas o flujos de trabajo.

Una vez se selecciona el iniciador, entonces el sistema va a preguntar por una plantilla de correo, entendiendo que dicha plantilla es la que el usuario debe abrir en su correo para que se active el flujo.

Click en URL

Este campo no es obligatorio.

Este evento le indica al sistema que puede iniciar a ejecutar el flujo cuando un usuario le de click en un URL que hace parte del contenido de una plantilla de correo seleccionada también previamente.

Para configurar el iniciador, primero se debe seleccionar una plantilla de correo y posteriormente se debe seleccionar uno de los URL que tiene la plantilla. El URL seleccionado es el que el sistema va a rastrear.

Rebotó correo

Este campo no es obligatorio.

Este iniciador le indica al sistema que el flujo debe iniciar cuando rebote un correo, en este caso, el sistema no pregunta por plantilla de email, sino que lee los correos de los contactos MA que fueron rebotados. 

Además, cuando un correo rebota, Amazon SES envía un correo el mensaje y el correo electrónico que no se pudo enviar.

Registro landing page

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al evento que inicia el flujo siempre y cuando se ha creado un Contacto MA vía un formulario previamente seleccionado.

Creación de registro

Este campo no es obligatorio.

Este iniciador le indica al sistema que debe comenzar el flujo cuando se cree un registro en el módulo seleccionado.

IMPORTANTE: Actualmente este iniciador no funciona, para crear flujos de trabajo bajo el iniciador “Creación de Registro” se debe utilizar el módulo Flujo de Trabajo estándar.

Inscripción a segmento

Este campo no es obligatorio.

Este iniciador permite iniciar el flujo cuando un Contacto MA se ha inscrito o hace parte de un segmento seleccionado previamente.

Carrito abandonado

Este campo no es obligatorio.

Permite iniciar el flujo cuando un usuario ha abandonado el carrito en el Ecommerce de la compañía asociado a la solución de marketing avanzado.

IMPORTANTE: Este iniciador aún no está disponible para la solución de Siesa MA.

Checkout Carrito

Este campo no es obligatorio.

Este iniciador permite iniciar el Workflow react cuando el usuario ha finalizado el pedido desde el Ecommerce de la compañía asociado a la solución de marketing avanzado.

IMPORTANTE: Este iniciador aún no está disponible para la solución de Siesa MA.

Cliente creado E-Commerce

Este campo no es obligatorio.

Permite ejecutar el flujo de trabajo cuando se crea un tercero cliente desde el Ecommerce integrado a la solución de marketing avanzado. 

IMPORTANTE: Este iniciador aún no está disponible para la solución de Siesa MA.

Las acciones son eventos que el sistema puede realizar  con los Contactos MA después de cumplir ciertos criterios previos a la acción. Las acciones disponibles en el sistema son:

Campo

Descripción

Enviar un correo

Este campo no es obligatorio.

Esta acción permite enviar un correo electrónico al Contacto MA que haya cumplido con un iniciador o una condición.

IMPORTANTE: Para que el módulo Workflow React pueda envíar un correo, el campo “Correo electrónico” que viene por defecto en el módulo Contactos MA no puede estar vacío.

Enviar un SMS

Este campo no es obligatorio.

Esta acción permite enviar un mensaje de texto o SMS al Contacto MA que haya cumplido con un iniciador o una condición.

IMPORTANTE: Para que el módulo Workflow React pueda enviar SMS sin problema alguno, el campo “Teléfono celular” que viene por defecto en el módulo Contactos MA debe estar diligenciado y debe incluir el indicativo telefónico, por ejemplo: “573112223344”.

Enviar notificación push

Este campo no es obligatorio.

Esta acción permite enviar notificaciones push a los usuarios internos del CRM. 

IMPORTANTE: Esta acción actualmente no se encuentra disponible para la solución de Marketing Avanzado.

Crear un registro

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la creación de un registro en cualquiera de los módulos disponibles en el CRM. Para crear un registro del Workflow React, el sistema va solicitar seleccionar el módulo y solicitará indicar los campos y la información que estos van a contener.

Modificar registro actual

Este campo no es obligatorio.

Esta acción permite modificar los datos del Contacto MA que haya cumplido con el iniciador o con las condiciones. Para modificar los datos actuales de Contacto MA el sistema le va solicitar que indique con exactitud qué campos y por cual información desea modificar la actual.

Postergar

Este campo no es obligatorio.

Esta acción permite indicarle al sistema cuántos días, horas, minutos y segundos el usuario administrador desea que el flujo espere para continuar validando condiciones y realizando acciones.

Postergar hasta

Este campo no es obligatorio.

Esta acción permite indicarle al sistema que debe pausar o retardar el flujo hasta la fecha específica que se configure, una vez esta fecha se cumpla, el sistema puede seguir validando condiciones y realizando acciones.

Inscribir a otro Workflow

Este campo no es obligatorio.

Permite que el Contacto MA que cumple con el flujo diseñado, inicie a ser parte de otro flujo previamente creado y seleccionado, validando condiciones y acciones que en el otro flujo se estructuraron.

Inscribir a segmento

Este campo no es obligatorio.

Esta acción permite enviar o inscribir un Contacto MA a un segmento previamente seleccionado.

IMPORTANTE: La acción “Inscribir a segmento” no valida si el Contacto MA cumple o no con los filtros del segmento a inscribir, es decir, el sistema lo inscribe sin importar los filtros.

Campo

Descripción
Abrió correo Este campo no es obligatorio. Esta condición valida que el Contacto MA al que se le envió un correo con una plantilla de correo previamente seleccionada, haya abierto el correo electrónico.
Click en URL Este campo no es obligatorio. Esta condición valida que el Contacto MA al que se le envió un correo con una plantilla de correo que contiene un URL previamente seleccionado, le haya dado click en la URL y posteriormente la URL lo direccione hacía el sitio. IMPORTANTE: Para que el sistema lea si el contacto MA le dio click en el URL, este debe dirigirse hacía el enlace que direcciona el URL, ya que antes de redireccionar al sitio, lo pasa rápidamente por un entrypoint del CRM, donde lee si abrió el URL o no.
Rebotó correo Este campo no es obligatorio. Esta condición verifica si los correos electrónicos enviados vía campañas no fueron entregados con éxito a sus destinatarios, es decir, si el correo no rebotó ya sea porque está mal escrito o porque el correo destinatario está bloqueado para recibir correos electrónicos. IMPORTANTE: Cada que se intente enviar un correo electrónico y este rebota, entonces amazon ses le enviará un correo al correo remitente configurado en Administración / Administrador de parámetros / aws_ses_confi indicando el mensaje y los correos que rebotaron.
Desuscrito Este campo no es obligatorio.

Esta condición se encarga de validar si el Contacto MA se ha desuscrito para no recibir más correos electrónicos o no.
Pertenece a un segmento Este campo no es obligatorio. Esta condición verifica si el Contacto MA hace parte de los registros agrupados un segmento previamente seleccionado.
Condiciones campos del contacto Este campo no es obligatorio.

Este campo se encarga de validar si el Contacto MA cumple ciertas condiciones para continuar el flujo. Las condiciones que valida son referente a la información que se deposita en los campos que tiene el módulo Contacto MA, por ejemplo si el color favorito es azul.

IMPORTANTE: Cuando se están creando automatizaciones en un ambiente de pruebas y estás se desean ejecutar, entonces se debe ejecutar manualmente dirigiéndose al menú / Administración / Planificador / Consultar / Workflow: Ejecución Workflows PMA / Ejecutar ahora. Esta tarea programada se debe ejecutar al igual que el número de nodos o recuadros que tenga la automatización.

Cuando se crea la automatización en un ambiente de producción, entonces esta se ejecuta automáticamente.

Creación de Campañas de eMail Marketing + Automatización -Anterior Módulo Campañas Próximo- Creación de Campañas de eMail Marketing + Automatización Módulo Plantillas Notificación (SMS – PUSH)

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