Preguntas Frecuentes

Desde el CRM no se pueden borrar usuarios, pero se pueden inactivar para liberar licencias, esto se puede hacer editando el usuario y desactivando el campo «Activo»

Se puede modificar la información general de la platilla, el encabezado, el texto del cuerpo y el pie de página, sin embargo el código de las tablas de ítems no se puede modificar.

video

Se otorga desde el perfil de ventas, dependiendo el tipo de descuento y el rango.

Desde la vista de lista, en el botón «Actualización masiva» ubicado a la esquina superior derecha.

Si desea no incluir una pregunta en la encuesta puede borrarla, sin embargo, para inactivar temporalmente una pregunta debe hacerse desde la base de datos, proceso el cual se realiza por el equipo de soporte.

Puede comunicarse por medio del correo electrónico: soporte.verticales@siesa.com, por medio de llamada telefónica: 3007816770 o por medio del chat de Telegram.

A partir de la versión 2023_06 es posible.

Para validar la versión en la que usted se encuentra, debe dirigirse al icono de su perfil, ubicado en la esquina superior derecha en: Acerca del sistema bajo el titulo Core 2 / Current Branch encontrará la versión. Más inf.

Ruta se acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio / Editor de listas

Debe ejecutar la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)

Puede configurar desde donde quiere que tome los datos de descuentos parametrizando en el perfil de ventas de su CRM.

Desde el módulo estudio se puede realizar la configuración de búsqueda relacionada por el campo.

Realice la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales), También puede  editar el perfil de ventas donde quiera agregar al nuevo asesor comercial.

Sí, se debe usar el webservice del coreapp para enviar datos. Lee el manual WS Specifications CoreApp Webservices para saber más de conexión por API.

Para aplicar un descuento general en una cotización debe crearlo desde el ERP para que se incluya bajo ciertas condiciones, sin embargo, no es posible crear el descuento por cabecera.

¿Cómo crear descuentos generales para una cotización en el ERP?

En su ERP siga la ruta: Ventas / Maestros Asociados / Descuentos / Descuentos y promociones

Verifique que su CRM, en el perfil de ventas que los campos Modalidad de Descuentos y Tipo de Aplicación Descuentos este seleccionada la opción Aplicar Descuentos ERP.

No es posible leer informes de o-reports por base de datos, pero puede generar un consulta de manera puntual tomando como base el o-report.

Para desactivar una sucursal se debe hacer desde el ERP, si lo hace desde el CRM se crearía una nueva sucursal.