Módulo de Calendario

Lectura estimada: 5 minutos 42 views

El módulo Calendario le va a permitir a los usuarios gestionar y organizar sus citas, eventos, tareas y actividades relacionadas con clientes y prospectos. Este módulo es esencial para ayudar a las organizaciones a mantener un seguimiento efectivo de sus interacciones con los clientes y garantizar una gestión eficiente de su tiempo y recursos.

Es importante resaltar que este módulo puede ser modificado por el módulo Estudio, que permite agregar más campos, editar los existentes, modificar las opciones de los campos de listas desplegables y cambiar las diferentes vistas.

Ruta de Acceso: Menú / Herramientas / Calendario / Listado de actividades

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Opciones de búsqueda	Este campo no es obligatorio. Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del listado de actividades y se necesite buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros. La opción de búsqueda básica permite encontrar una actividad con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: Asunto) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un contacto con información más detallada.
Botón acciones	Este campo es obligatorio. Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.
Botón editar	Este campo es obligatorio. Esta opción permite modificar los datos de la actividad seleccionada. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Campo

Descripción

Opciones de búsqueda

Este campo no es obligatorio.

Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del listado de actividades y se necesite buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.

La opción de búsqueda básica permite encontrar una actividad con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: Asunto) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un contacto con información más detallada.

Botón acciones

Este campo es obligatorio.

Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.

Botón editar

Este campo es obligatorio.

Esta opción permite modificar los datos de la actividad seleccionada. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Al crear una nueva lista de actividades encontrará los siguientes campos:

Información básica

Ruta de Acceso: Menú / Calendario / Listado de actividades / Nuevo / Información básica

Campo	Descripción
Asunto	Este campo es obligatorio. Corresponde al asunto, objetivo o finalidad expresada resumidamente que tendrá la actividad a crear en el calendario.
Descripción	Este campo no es obligatorio. Permite indicar consideraciones o una descripción larga sobre lo que se tratará la actividad a crear.
Inicia	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar la fecha en la que iniciará la actividad a crear en el calendario. Por defecto el sistema seleccionará la fecha en la que se está creando la actividad.
Termina	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar la fecha en la que termina la actividad a crear en el calendario. Por defecto el sistema seleccionará la fecha en la que se está creando la actividad.
Tipo	Este campo no es obligatorio. Le permite al usuario seleccionar el tipo de actividad que se va a crear. Las actividades disponibles son: Reunión Llamada Gestión IMPORTANTE: En caso de que la compañía maneje otros tipos de etapas, se pueden agregar editando la lista llamada “scheduler_event_type_list” desde el módulo de Estudio.
Asignado a	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar un usuario CRM al cual se le asignará la actividad para que la realice.
Lugar	Este campo no es obligatorio. Corresponde al lugar donde se llevará a cabo la llamada, gestión o reunión a crear. Generalmente los lugares son en alguna oficina, alguna plataforma, etc.
Estado	Este campo no es obligatorio. Corresponde al estado en el que se encuentra la actividad. Los estados disponibles son: No iniciada En proceso Realizada No realizada Asignada
Módulo relacionado	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar uno de los módulos relacionados como uno a muchos que se han creado desde el código del sistema para indicar con qué módulo está relacionada la actividad.
Registro relacionado	Este campo no es obligatorio. Posterior a seleccionar el módulo relacionado, el sistema va a permitir seleccionar un registro que pertenece en dicho módulo, con el fin de indicar con exactitud qué cliente está involucrado.
Recordatorio	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar con cuánto tiempo de anticipo el sistema le debe recordar al usuario asignado que debe realizar la actividad. Algunas de las opciones son: Nunca 5 minutos antes 10 minutos antes 1 hora antes 7 días antes
Reunión en línea	Este campo no es obligatorio. Permite indicar si la reunión o actividad a crear será en línea o virtual.

Invitados

Ruta de Acceso: Menú / Calendario / Listado de actividades / Nuevo / Invitados

Campo	Descripción
Módulo	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar uno de los módulos relacionados como uno a muchos que se han creado desde el código del sistema para indicar de qué módulo son los registros invitados a la actividad.
Relacionado	Este campo no es obligatorio. Posterior a seleccionar el módulo relacionado, el sistema va a permitir seleccionar un registro que pertenece en dicho módulo, con el fin de indicar con exactitud qué cliente, lead o contacto está invitado.
Estado	Este campo no es obligatorio. El sistema indica si la invitación es aceptada o no.

Campo

Descripción

Módulo

Este campo no es obligatorio.

Permite seleccionar uno de los módulos relacionados como uno a muchos que se han creado desde el código del sistema para indicar de qué módulo son los registros invitados a la actividad.

Relacionado

Este campo no es obligatorio.

Posterior a seleccionar el módulo relacionado, el sistema va a permitir seleccionar un registro que pertenece en dicho módulo, con el fin de indicar con exactitud qué cliente, lead o contacto está invitado.

Estado

Este campo no es obligatorio.

El sistema indica si la invitación es aceptada o no.

Ruta de Acceso: Menú / Herramientas / Calendario / Calendario

En la interfaz del Calendario el sistema proporciona una vista visual que le permite a los usuarios ver las diferentes actividades creadas y asignadas a los diferentes usuarios en función de días, semanas o meses del año.

Módulo de Calendario

Leave a Comment Cancelar la respuesta