Módulo Contactos

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El módulo Contactos permite crear, editar, buscar y exportar contactos para gestión, comunicación y seguimiento en el sistema de clientes u oportunidades. Los contactos están estrechamente asociados a los siguientes módulos.

Clientes potenciales
Clientes

Este módulo le permite a la compañía conocer quién le compra, quien le paga, quien recibe sus productos. Además, cuando un comercial se encuentra de vacaciones o se va de la compañía, estos contactos toman mucho valor, ya que la comunicación y el canal directo con el cliente no se pierde.

Es crucial destacar que este módulo es completamente personalizable gracias al módulo Estudio. Con Estudio, es posible ampliar la cantidad de campos disponibles, editar los campos existentes, modificar las opciones de los campos desplegables y alterar las diversas vistas según tus necesidades específicas.

Ruta de Acceso: Menú / Ventas / Contactos / Crear

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Nombre	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el nombre del Contacto que se creará.
Apellidos	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el apellido del Contacto que se creará.
Teléfono Oficina	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar el número telefónico de la oficina del contacto a crear.
Teléfono Celular	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar el número de celular del contacto a crear.
Cargo	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar el número de celular del contacto a crear.
Tipo de Contacto	Este campo no es obligatorio. Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable el tipo de contacto, es decir, en qué área se clasifica el contacto a crear. Algunos de los tipos disponibles son: Cartera Recursos Humanos Gerencia
Mes de Cumpleaños	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar por medio de una lista desplegable el mes en el que el contacto cumple años.
Día de Cumpleaños	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar por medio de una lista desplegable el día en el que el contacto cumple años.
Días del mes	Este campo es obligatorio. Indica el día del mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van de 1 a 31. Usar “” significa que la tarea será ejecutada todos los días del mes. IMPORTANTE: Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “”.
Rol en la Compra	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar cual es el rol del contacto a crear dentro de la relación del tercero y la compañía. Los tipos de roles son: Decisor Influenciador Usuario Comprador Pagador
Tips del trato / Recomendaciones especiales	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador hacer recomendaciones o sugerencias respecto al trato que le debe brindar la compañía al contacto a crear.
Correo electrónico	Este campo no es obligatorio. Corresponde al correo electrónico del contacto a crear, que permitirá que la compañía se comunique con el contacto.

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
País	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar el país en el que está ubicado el contacto a crear.
Departamento	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar el departamento en el que está ubicado el contacto a crear.
Cuidad	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar la ciudad en la que está ubicado el contacto a crear.
Dirección	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar la dirección de la ubicación del contacto a crear.
Cliente	Este campo no es obligatorio. Permite asociar por medio de una lista desplegable o desde la lupa del campo, un Cliente al contacto a crear. Los Clientes son sincronizados o importados en el módulo Clientes.
Cliente potencial	Este campo no es obligatorio. Permite asociar por medio de una lista desplegable o desde la lupa del campo, un cliente potencial o prospecto al contacto a crear. Los Clientes potenciales o Prospectos son creados o importados en el módulo Clientes Potenciales.
Propietario	Este campo no es obligatorio. Permite asociar por medio de una lista desplegable o desde la lupa del campo, un usuario al contacto a crear, el cual indica quien es el propietario y encargado de gestionar el contacto.

Ruta de Acceso: Menú / Ventas / Contactos / Consultar

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Opciones de búsqueda	Este campo no es obligatorio. Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del contacto y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros. La opción de búsqueda básica permite encontrar un contacto con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: Nombre Completo) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un contacto con información más detallada.
Botón acciones	Este campo es obligatorio. Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.
Botón editar	Este campo no es obligatorio. Esta opción permite modificar los datos del contacto seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Campo

Descripción

Opciones de búsqueda

Este campo no es obligatorio.

Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del contacto y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.

La opción de búsqueda básica permite encontrar un contacto con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: Nombre Completo) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un contacto con información más detallada.

Botón acciones

Este campo es obligatorio.

Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.

Botón editar

Este campo no es obligatorio.

Esta opción permite modificar los datos del contacto seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Importación de ítems

En caso de que el CRM sea desconectado, el CRM permite importar los clientes desde el módulo “Importar” permite importar manualmente los ítems desde un archivo plano en formato CSV. En caso de no conocer un archivo CSV, el módulo le permite descargar una plantilla en “Descargar plantilla de importación de archivos” para guiarse.

Ruta de acceso: Menú / Ventas / Ítems / Importar

Campo	Descripción
Archivo CSV	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador seleccionar un archivo CSV desde su equipo, que contenga toda la información que se desea importar.
Formato de Fecha	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador por medio de una lista desplegable, seleccionar un formato de fecha que tendrá en cuenta el sistema para leer los registros a importar. Los formatos son: DD/MM/AAAA MM/DD/AAAA

Campo

Descripción

Archivo CSV

Este campo es obligatorio.

Este campo le permite al administrador seleccionar un archivo CSV desde su equipo, que contenga toda la información que se desea importar.

Formato de Fecha

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador por medio de una lista desplegable, seleccionar un formato de fecha que tendrá en cuenta el sistema para leer los registros a importar. Los formatos son:

DD/MM/AAAA
MM/DD/AAAA

Módulo Contactos

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