Módulo Clientes potenciales o prospectos

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El módulo de Clientes Potenciales o también conocido como Prospectos o Leads tiene como objetivo capturar la información de todos aquellos prospectos de venta para su posterior calificación y conversión a oportunidad, esto facilitará:

Entregar a la fuerza comercial prospectos de ventas desde cualquier fuente (Mercadeo, Servicio al Cliente, Posventa, Referidos, etc.).
Evitar el desgaste de la fuerza de venta en oportunidades sin futuro (No calificadas).

Al trabajar los clientes potenciales desde el CRM, se cuenta con la posibilidad de analizar información como:

Cuántos clientes potenciales tiene un comercial asignado

Cuánto tiempo lleva un cliente potencial creado sin ser atendido
De qué ciudad llegan los clientes potenciales
De qué fuente o cómo están llegando (por formularios de la página web, autogenerados por el comercial).
Qué prospectos son efectivos.
Qué prospectos se han descalificado “No efectivos”:

Además, este módulo no opera de manera aislada, sino que se integra de manera efectiva con otros módulos, como el módulo de «Contactos». Esto significa que la información relacionada con los prospectos puede compartirse y reutilizarse en otros aspectos de la gestión empresarial.

Es importante resaltar que este módulo puede ser modificado por el módulo Estudio, que permite agregar más campos, editar los existentes, modificar las opciones de los campos de listas desplegables y cambiar las diferentes vistas.

Ruta de acceso: Menú / Ventas / Clientes Potenciales / Crear

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Nombre comercial	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el nombre comercial o el nombre ante el público del Cliente Potencial a crear.
Razón Social	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el nombre oficial y legal con el que se conoce colectivamente una empresa o persona, es decir, la razón social del Cliente Potencial a crear.
Nombres	Este campo es obligatorio. Corresponde al nombre o los nombres del Cliente Potencial que se creará.
Apellidos	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el apellido o los apellidos del Cliente Potencial que se creará.
Nit	Este campo es obligatorio. Corresponde al número de identificación tributaria (NIT) que es asignada por la DIAN al Cliente Potencial que se creará.
Naturaleza	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador seleccionar por medio de una lista desplegable el tipo de naturaleza del Cliente Potencial que se creará: Jurídica Natural
Departamento	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar el departamento donde está ubicado el Cliente Potencial que se creará.
Ciudad	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar la ciudad donde está ubicado el Cliente Potencial que se creará.
Dirección	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar la dirección donde está ubicado el Cliente Potencial que se creará.
Tipo de industria	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador por medio de una lista desplegable seleccionar el tipo de industria al que pertenece el Cliente Potencial que se creará. Algunas opciones de los tipos de industria son: Alimenticio Educativo Contratista Doméstico
Tamaño	Este campo no es obligatorio. Este campo permite seleccionar el tamaño en el que está clasificado el Cliente Potencial que se creará.
Canal Ingreso	Este campo no es obligatorio. Este campo permite seleccionar el canal por donde fue ingresado el Cliente Potencial a la compañía. Algunos canales de ingreso son: Referido Página Web Campañas

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Correo electrónico	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador ingresar el correo electrónico correspondiente al Cliente Potencial a crear.
Teléfono	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el número telefónico del Cliente Potencial a crear.
Teléfono Celular 1	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el número telefónico o celular del Cliente Potencial a crear.
Teléfono Celular 2	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el número telefónico o celular secundario del Cliente Potencial a crear, en caso de que el primero esté fuera de servicio por algún motivo.
Página Web	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar la página web del Cliente Potencial a crear en caso de que tenga, si el Cliente Potencial no posee una página web, entonces este campo se deja vacío.
Número de sucursales	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite indicar al administrador la cantidad de sucursales que tiene el prospecto a crear.
Posibles Productos	Este campo no es obligatorio. Por medio de una lista desplegable, este campo permite seleccionar los tipos o categorías posibles productos que puede manejar el prospecto. Los posibles productos disponibles en la lista son: Materia Prima Producto Transformado Producto no Fabricado por la Empresa
Asesor Comercial	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite seleccionar al administrador uno de los usuarios creados en el CRM, el cual quedará definido como asesor comercial del prospecto.

Ruta de acceso: Menú / Ventas / Clientes Potenciales / Consultar

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Opciones de búsqueda	Este campo no es obligatorio. Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del cliente potencial y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros. La opción de búsqueda básica permite encontrar una cliente potencial con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: el NIT) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un cliente potencial con información más detallada.
Botón acciones	Este campo si es obligatorio. Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.
Botón editar	Este campo es obligatorio. Esta opción permite modificar los datos del cliente potencial seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Campo

Descripción

Opciones de búsqueda

Este campo no es obligatorio.

Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del cliente potencial y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.

La opción de búsqueda básica permite encontrar una cliente potencial con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: el NIT) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un cliente potencial con información más detallada.

Botón acciones

Este campo si es obligatorio.

Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.

Botón editar

Este campo es obligatorio.

Esta opción permite modificar los datos del cliente potencial seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Módulo Clientes potenciales o prospectos

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