Updated on 10 octubre, 2023

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Parametrización del módulo Cotizaciones

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La parametrización del módulo de Cotizaciones o Pedidos o también conocido como la configuración de Opal Quotes permite definir las características, definir los campos que estarán a la vista y algunos comportamientos que tendrá este módulo del CRM.

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “Opalquotes_config” / Editar

Campo

Descripción

Título de Tarjeta

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar cuál será el dato o campo del ítem que se mostrará en primer lugar en
la tarjeta «Más Información» del ítem cuando se visualiza en el catálogo de una cotización o
pedido, ya sea en el CRM o en el SFA.

Esta configuración determina qué información primaria será visible para los usuarios al explorar los
detalles de un ítem en el catálogo de productos o servicios.

Subtítulo de Tarjeta

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar cuál será el segundo dato o campo del ítem que se
mostrará en la tarjeta «Más Información» del ítem cuando se visualiza en el
catálogo de una cotización o pedido, tanto en el CRM como en el SFA.

Esta configuración determina qué información secundaria será visible para los
usuarios al explorar los detalles de un ítem en el catálogo de productos o servicios.

Header de Tarjeta

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar cuál será el tercer dato o campo del ítem que se
mostrará en la tarjeta del ítem cuando se visualiza en el catálogo de una cotización
o pedido a través del aplicativo móvil SFA.

Cuerpo de Tarjeta

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar cuál será el dato o el campo del ítem que se mostrará
de cuarto en la tarjeta del ítem en que se visualiza en  el catálogo de una
cotización o pedido del aplicativo móvil SFA.

Extra campos en cuerpo de Tarjeta

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar cuales serán otros datos o campos del ítem que se
mostrará después del Cuerpo de Tarjeta en la tarjeta del ítem en que se visualiza en
el catálogo de una cotización o pedido del aplicativo móvil SFA.

Texto ítem cotizado

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar cuáles serán los datos o campos del ítem que se
mostrarán después del dato parametrizado en el campo “Título ítem cotizado”.

Filtros de Búsqueda

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al usuario administrador seleccionar cuáles serán los campos por
los cuales los usuarios podrán filtrar en el catálogo de una cotización o pedido,
para buscar los ítems que se agregarán al carrito.

Título ítem Cotizado

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar cuál será el dato o el
campo del ítem que se mostrará de primero en la
información del ítem una vez han sido agregados al
carrito de una cotización o pedido, tanto en el CRM
como en el SFA.

Campos en Tabla de Resultado

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al usuario administrador seleccionar cuáles
serán los campos que aparecerán en el listado del catálogo de una
cotización o pedido.

IMPORTANTE: Además de los campos seleccionados, el
sistema mostrará la columna “Precio” y “Acciones” que vienen por
defecto en el catálogo de una cotización o pedido.

Campos ocultos en Carritos

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar los campos que se agregarán en la
cabecera del carrito de un pedido o cotización, pero que no estarán
visibles de inmediato para el usuario.

Para acceder a estos campos adicionales, el usuario deberá desplegarlos
haciendo clic en una flecha que apunta hacia abajo.

Esta funcionalidad permite mostrar información adicional de manera
opcional, lo que puede simplificar la vista inicial de la cabecera y
mejorar la experiencia del usuario al proporcionar acceso a detalles
adicionales cuando sea necesario.

Campo

Descripción

Cantidad Decimales en Totales

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la cantidad de decimales que tendrán los
valores dinero que se muestran al final de una cotización o pedido y que corresponde al Valor
Bruto, descuento, Valor Subtotal, Impuestos y Valor Total.

Cantidad Decimales en Existencias

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la cantidad de decimales que tendrán la cantidad de ítems en existencia o
disponible que se muestran al abrir más información en el catálogo de una cotización o
pedido.

Cantidad Decimales en Descuentos

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la cantidad de decimales que se podrán utilizar en los campos relacionados
con descuentos en el carrito de una cotización o pedido.

Muestra Ventana Cantidad

Este campo no es obligatorio.

Le indica al sistema si en el catálogo de una cotización o pedido, al agregar un ítem al
carrito, el sistema debe mostrar una ventana modal donde el usuario podrá indicar la
cantidad de ítems.

Valor sugerido en Ventana Cantidad

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la cantidad de ítems que por defecto el sistema le mostrará al usuario
para agregar al carrito de una cotización o pedido, desde la ventana modal ubicada en el
catálogo, la cual se activa en el campo explicado anteriormente.

IMPORTANTE: Este campo se debe configurar siempre y cuando el campo
“Muestra Ventana Cantidad” esté activo

Campos informativos en cabecera

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a los campos que el sistema le mostrará en la cabecera del carrito de una
cotización o pedido.

Estos campos pueden ser solamente informativos o también pueden ser editables, todo
depende del campo seleccionado.

Campos informativos en movimiento

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a los campos que el sistema le mostrará en los campos ocultos del movimiento
de cada ítem agregado en el carrito de una cotización o pedido.

Estos campos pueden ser únicamente informativos o también pueden ser editables, todo
depende del campo seleccionado.

IMPORTANTE: Si se activa el check “Usar Campos informativos en
movimiento del perfil de venta”, entonces el sistema no tomará la parametrización hecha
en este campo, sino que la hecha en el perfil de venta.

Campos informativos en movimiento (Solo Lectura)

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a los campos que el sistema le mostrará en
los campos ocultos del movimiento de cada ítem agregado
en el carrito de una cotización o pedido.

Los campos seleccionados aquí, se mostrarán únicamente
para lectura del usuario, es decir, que no se podrán
editar.

IMPORTANTE: Si se activa el check “Usar
Campos informativos en movimiento del perfil de venta”,
entonces el sistema no tomará la parametrización hecha
en este campo, sino que la hecha en el perfil de venta.

Usar campos informativos en movimiento del perfil de ventas

Este campo no es obligatorio.

Este campo le indica al sistema que tome la configuración de campo
informativos del movimiento de una cotización o pedido que han sido
configurados en los campos “Campos informativos en movimiento” y “Campos
informativos en movimiento (Solo Lectura)” del perfil de venta.

IMPORTANTE: Si este check se enciende entonces el
sistema hará caso omiso a la parametrización hecha en los campos “Campos
informativos en movimiento” y “Campos informativos en movimiento (Solo
Lectura)” Opalquotes_config.

¿Mostrar movimiento desplegado?

Este campo no es obligatorio.

Este campo le indica al sistema que en el carrito de una Cotización o
Pedido siempre deben estar desplegados o visibles los campos ocultos de
los ítems agregados que se parametrice en “Orden Campos Movimiento
Ocultos”.

Orden Campos Movimientos Visibles

Este campo no es obligatorio.

Permite seleccionar cuáles serán los campos que el sistema mostrará de
forma predeterminada al usuario al configurar cada movimiento o ítem
agregado a la cotización o pedido.

Por lo general, los campos seleccionados incluyen elementos como
Cantidad, Precio, Descuento Manual, Valor Bruto, entre otros. Estos
campos son esenciales para la configuración básica de cada ítem en la
cotización o pedido.

Orden Campos Movimiento Ocultos

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar cuáles serán los campos que permanecerán
ocultos en el movimiento o detalle de cada ítem agregado al carrito,
pero que el usuario podrá visualizar una vez los despliegue.

Por lo general, los campos seleccionados incluyen elementos como Motivo,
Bodega, Unidad de Negocio, Unidad de Medida, Centro de Costo, Notas,
entre otros. Estos campos adicionales proporcionan información detallada
y contextual sobre cada ítem.

Seleccionar ítems antes de enviar

Este campo no es obligatorio.

Permite indicarle al sistema si debe habilitar o no un check en cada
movimiento o ítem agregado al carrito de una cotización o pedido que
preguntará si el ítem será enviado o no al ERP.

Si este campo está activo, por defecto el sistema muestra en el
movimiento el check “¿Enviar al ERP?” activo, por lo tanto, si no se
desea enviar al ERP, este se debe desmarcar

Permite modificar unidad medida Movimiento

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicar si el sistema les permitirá a los usuarios
modificar la unidad de medida en el movimiento o en cada ítem agregada
al carrito de una cotización o pedido.

Esto podrá suceder, siempre y cuando el campo “Unidad de Medida” se haya
configurado en los campos Orden Campos Movimiento Visibles” o “Orden
Campos Movimiento Ocultos”.

Campo

Descripción

Consulta Precios UnoEE

Este campo no es obligatorio.

Este campo indica que el sistema debe consultar los precios de cada ítem en el catálogo y carrito de las
cotizaciones o pedidos al ERP. Es decir que el sistema no tomará los sincronizados en el CRM.

Confirmación para añadir ítem repetido

Este campo no es obligatorio.

Permite indicarle al sistema si al momento de agregar un ítem al carrito de una
cotización o pedido, pero el ítem ya se había añadido con anterioridad, entonces que el
usuario confirme si realmente desea añadirlo o no.

Moneda (Default)

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la abreviatura del tipo de moneda que se maneja para los valores que
corresponde a dinero en el módulo de Cotizaciones o Pedidos.

Por lo general, en este campo se configura “COP” haciendo referencia a los pesos
colombianos.

Permite Modo Escáner

Este campo no es obligatorio.

Este campo habilita la funcionalidad de escaneo de ítems utilizando códigos de barras para agregarlos al carrito de una cotización o pedido.

Esto significa que los usuarios pueden utilizar un lector de códigos de barras o la cámara de un dispositivo para escanear los códigos de barras de los ítems, lo que agiliza y simplifica el proceso de agregar productos o servicios a una cotización o pedido.

Esta función es especialmente útil en entornos comerciales donde se manejan grandes volúmenes de productos con códigos de barras, ya que reduce los errores y aumenta la eficiencia en la gestión de inventario y ventas.

Focus al campo (Modo Escáner)

Este campo no es obligatorio.

Este campo especifica mediante qué dato el sistema deberá realizar el escaneo por código de barras.

Por ejemplo, si se configura para escanear por referencia, el sistema utilizará el código de barras correspondiente a la referencia de los productos o ítems. Si se elige la descripción, el escaneo se llevará a cabo utilizando la información descriptiva de los productos.

Activar Geolocalización

Este campo no es obligatorio.

Este campo le indica al sistema si podrá geolocalizar a los usuarios que creen una cotización o pedido, obteniendo la Latitud y Longitud del usuario al momento de hacer la cotización.

La geolocalización se hace siempre y cuando el usuario tenga activado los permisos de ubicación en el navegador o en el celular para el caso del SFA.

Intervalo Minutos (Unlock Sending ERP)

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la cantidad de minutos que el sistema debe esperar para intentar habilitar nuevamente el envío al ERP de un pedido o cotización en caso de que, al momento de enviarlo al ERP, este se quede en estado enviando.

Consulta Inventario

Este campo no es obligatorio.

Permite seleccionar de qué manera el catálogo del módulo cotizaciones o pedidos debe hacer la consulta del ERP, si es por la cantidad de existencias que tengan los ítems o si es por la disponibilidad que tengas los ítems.

Mostrar tasa de conversión

Este campo no es obligatorio.

Este campo habilito al usuario administrador para activar el campo denominado «Tasa de conversión» que se encuentra en la cabecera del carrito de un pedido y cotización.

La función de este campo es permitir que los usuarios realicen cotizaciones en una moneda diferente a la estándar, indicando la tasa de conversión al día en que se crea el registro.

Esta tasa de conversión se utiliza cuando el sistema envía el pedido al ERP, lo que permite que el sistema realice automáticamente la conversión de pesos (o la moneda estándar) a la moneda especificada en la cotización. Esto es especialmente útil para empresas que operan en múltiples monedas y necesitan brindar a sus clientes la flexibilidad de cotizar y procesar pedidos en monedas diferentes.

Estado Pedido para envío (UnoEE)

Este campo no es obligatorio.

Permite seleccionar cuál será el estado del pedido con el que se enviará al ERP, una vez esta acción se ejecute. Los estados disponibles son:

  • Aprobado
  • Elaboración
Mostrar Tabla de catálogo con filtros avanzados

Este campo no es obligatorio.

Este campo activa en el catálogo de una cotización o pedido la opción la pestaña llamada “Histórico” que les permitirá a los usuarios ver cuáles son los ítems que se han agregado a las cotizaciones o pedidos asociados al cliente o lead a lo largo de cierta cantidad de tiempo.

Mostrar Extensiones al agregar Ítems

Este campo no es obligatorio.

Permite indicarle al sistema si desde la ventana modal donde se selecciona la cantidad de ítems a agregar en el carrito, el sistema habilitará una pestaña llamada “Extensiones” que les permitirá a los usuarios seleccionar una de las extensiones que pueda llegar a tener un ítem para ser añadidas al carrito.

IMPORTANTE: Para poder utilizar esta funcionalidad es necesario tener activo el campo “Muestra Ventana Cantidad”.

Habilitar Importador de Ítems

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la activación de la importación de ítems desde el carrito de una cotización o pedido, la cual permite importar por medio de un archivo CSV los ítems que se añadirán al carrito con su respectiva información.

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