Módulo de Flujo de Trabajo

Lectura estimada: 7 minutos 47 views

El Módulo de Flujo de Trabajo permite construir flujos de trabajo o alertas, por medio de la creación de condiciones y acciones definidas por cada proceso (ventas, mercadeo y servicio al cliente) permitiendo automatizar las actividades y con ello incrementando la productividad y efectividad de los usuarios respecto a sus resultados.

Este módulo es una herramienta base del sistema que permite automatizar ejecuciones en el CRM a partir de condiciones cumplidas. Por ejemplo: Automatizar el envío de un mensaje de correo, cada vez que se crea un nuevo Cliente en el sistema. Los flujos de trabajo siempre desembocan en las siguientes acciones cuando se cumple la condición:

Enviar correo electrónico
Crear Registro
Modificar Registro Actual
Notificaciones Push (Notificaciones Vía Navegador Web)
Enviar SMS (Mensajes de Texto)

IMPORTANTE: Las notificaciones de eventos vía correo electrónico o SMS, son la suma funcional de los módulos FLUJO DE TRABAJO + PLANTILLAS DE CORREO o PLANTILLAS DE NOTIFICACIONES.

Los flujos de trabajo permiten entre otras cosas disparar mensajes de correo cuando se cumple una condición en el sistema, por lo tanto, en la configuración del flujo de trabajo es necesario nombrar cuál será la plantilla de correo que se convertirá en mensaje a enviar, SIN EMBARGO, es posible que aún no exista dicha plantilla de correo por lo que se hace necesario crear parcialmente el Flujo de Trabajo (Por lo menos los primeros 6 campos: Nombre, Estado, Descripción, Módulo, Ejecución y Realización de la Ejecución), guardarlo, e ir al módulo Plantillas de Correo para crear la plantilla, asociarla en el campo Workflow al flujo de trabajo creado y diseñar el mensaje a enviar, una vez guardada la plantilla, se debe retornar al módulo de Flujos de Trabajo para terminar la configuración y asociar la plantilla creada anteriormente en el campo «Plantilla de Correo» de la sección Acciones.

En el módulo Plantillas de Correo o Plantillas de Notificaciones, se crean los mensajes que envía el sistema, en dichos mensajes se pueden insertar variables que corresponden al Módulo escogido en el Flujo de Trabajo.

Ruta de Acceso: Menú / Marketing / Flujo de Trabajo / Crear

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Nombre	Este campo es obligatorio. Este campo permite al administrador definir el nombre de la tarea que cumplirá el flujo de trabajo.
Estado	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar si el flujo de trabajo está activo o no para su ejecución.
Descripción	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador comentar la intención del flujo de trabajo y sus consideraciones.
Módulo	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador seleccionar el módulo del sistema del cual se tomarán los campos para la configuración del flujo de trabajo.
Ejecución	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador definir con qué frecuencia (Diariamente, Semanalmente, Mensualmente, Avanzado (Programación en forma Cron) o con qué acción (Creación de Registros, Actualización y Creación de Registro, Actualización de Registro) se ejecutará automáticamente el flujo de trabajo.
Condiciones (Sección)	Este campo no es obligatorio. Esta sección le permite al administrador a través de los campos de la sección, configurar la regla o condición que dispara el workflow. Los campos de esta sección son: Módulo Campo Operador Tipo Valor
Acciones	Este campo no es obligatorio. Esta sección le permite al administrador definir qué acción se ejecutará si la condición es cumplida. Enviar correo electrónico Crear Registro Modificar Registro Actual Notificaciones Push (Notificaciones Vía Navegador Web) Enviar SMS (Mensajes de Texto)

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
	Este campo es obligatorio.
	Este campo no es obligatorio.
	Este campo no es obligatorio.
	Este campo es obligatorio.
	Este campo es obligatorio.
	Este campo no es obligatorio.
	Este campo no es obligatorio.

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Acción	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador seleccionar la acción que ejecutará el WorkFlow. Las acciones son: Enviar Correo Electrónico Crear Registro Modificar Registro Actual Notificación Push Enviar SMS
Módulo	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador seleccionar el módulo en el que se ejecutará la acción seleccionada previamente. Por ejemplo, crear un registro en el módulo E-Usuarios
Asincrónico	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador determinar si la acción o tarea que realizará el Flujo de Trabajo se puede realizar en paralelo con otro Flujo de Trabajo o Tarea Programada en el Planificador. Por ejemplo, al activar este campo, el Flujo de Trabajo se ejecutaría al mismo tiempo que una tarea programada; por otro lado, si este campo no está activo, el Flujo de Trabajo se ejecutará una vez la tarea programada haya terminado.
Asociar Registro	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador definir si el registro creado con el WorkFlow se asociará con los registros del módulo seleccionado en el campo “Módulo” explicado anteriormente.

Ruta de Acceso: Menú / Marketing / Flujo de Trabajo / Consultar

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Opciones de búsqueda	Este campo no es obligatorio. Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del Flujo de Trabajo y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros. La opción de búsqueda básica permite encontrar un Flujo de Trabajo con el filtro de Nombre y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un Flujo de Trabajo con información más detallada.
Botón acciones	Este campo es obligatorio. Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.
Botón editar	Este campo es obligatorio. Esta opción permite modificar los datos del Flujo de Trabajo seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Campo

Descripción

Opciones de búsqueda

Este campo no es obligatorio.

Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del Flujo de Trabajo y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.

La opción de búsqueda básica permite encontrar un Flujo de Trabajo con el filtro de Nombre y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un Flujo de Trabajo con información más detallada.

Botón acciones

Este campo es obligatorio.

Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.

Botón editar

Este campo es obligatorio.

Esta opción permite modificar los datos del Flujo de Trabajo seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Módulo de Flujo de Trabajo

Leave a Comment Cancelar la respuesta