Módulo O-Reports

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El módulo O-Reports es una herramienta flexible y dinámica que con la capacidad de analizar datos y permitir a los usuarios crear consultas intuitivamente y generar reportes.

Aparte de la creación de reportes y análisis dinámico, los reportes también se pueden utilizar para mejorar gráficamente la pantalla de inicio a través de Dashlet notificado, los datos se pueden exportar a Excel o PDF.

Ruta de Acceso: Menú / O-Reports / Crear

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Nombre del reporte	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el nombre que tendrá el reporte a crear.
Propietario	Este campo no es obligatorio. Este campo permite seleccionar un usuario que será el propietario del reporte, el cual gestionará el reporte.
Mostrar en	Este campo no es obligatorio. Este campo permite seleccionar uno de los módulos del Core App el cual indicará donde se mostrará el reporte. Se recomienda mostrar el reporte en el Home del Core App, es decir, en la página principal.
Visible para los usuarios	Este campo no es obligatorio. Le permite al administrador definir uno o varios usuarios que podrán ver el reporte a crear. Si no se selecciona ningún usuario, entonces el sistema le permitirá ver el reporte a todos los usuarios creados.
Visible para los roles	Este campo no es obligatorio. Le permite al administrador definir uno o varios roles que podrán ver el reporte a crear o se busca en la lista desplegable.
Descripción	Este campo no es obligatorio. Permite indicar una breve o larga descripción del objetivo del reporte, o sobre qué información contiene.
Equipo asignado	Este campo no es obligatorio. Este campo permite seleccionar uno de los equipos creados en el módulo “Equipos” al cual se le asignará el reporte que podrán verlo y configurarlo.
Fuente	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar el módulo con el cuál traeremos la información que se requiere para generar el reporte. Al seleccionar un módulo como fuente, será necesario dar click en el check correspondiente de cada campo para seleccionarlo y tenerlo en cuenta para el reporte.

El formato y envío del O-Report permite indicarle al sistema bajo qué márgenes, tamaño, orientación y frecuencia se enviará el PDF del reporte automáticamente al correo electrónico del propietario del reporte a crear.

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Margen Superior	Este campo es obligatorio. Corresponde a la distancia entre el borde superior de la hoja y el inicio habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.
Margen Inferior	Este campo es obligatorio. Corresponde a la distancia entre el borde inferior de la hoja y el fin habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.
Margen Derecho	Este campo es obligatorio. Corresponde a la distancia entre el borde derecho de la hoja y el inicio habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.
Margen Izquierdo	Este campo es obligatorio. Corresponde a la distancia entre el borde izquierdo de la hoja y el fin habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.
Tamaño de la Página	Este campo es obligatorio. Corresponde al tamaño de la hoja en la que se hará la exportación del texto definido en la Plantilla. Existen dos tipos de tamaños para el documento: Carta Oficio A4 A3 Cuando el tamaño de la página es seleccionado la opción “Personalizado”, entonces el sistema va solicitar que se indique el largo y ancho en milímetros (mm).
Orientación	Este campo es obligatorio. Indica la forma u orientación en la que el contenido será desplegado sobre la página. Indica la dirección con la que se muestra o imprime una página. Existen dos tipos de proporciones: Vertical y Horizontal.
Gráficos por página	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicarle al sistema cuántos gráficos puede tener el PDF por cada hoja. Las opciones disponibles en el campo son: 1 2 4 Por ejemplo, si el reporte tiene 2 gráficos y el listado y se escoge la opción “1”, entonces el sistema dividirá cada gráfico en una hoja diferente, es decir que, el PDF tendrá 3 hojas, 2 para cada gráfico y otra para el listado.
Frecuencia	Este campo no es obligatorio. La frecuencia le indica al sistema cada cuanto debe enviar el PDF al propietario del reporte. Las opciones de la frecuencia son: Diariamente Semanalmente Mensualmente Cuando se escoge la opción “Semanalmente” entonces el sistema solicitará que se escoja el día de la semana en el campo “Día”. Cuando se escoge la opción “Mensualmente” entonces el sistema solicitará que se escoja el mes del año en el campo “Día”.
Día	Este campo no es obligatorio. Este campo permite indicar el día de la semana o el mes del año en el que se enviará el PDF al propietario del reporte. Las opciones presentadas en este campo varían dependiendo lo seleccionado en el campo “Frecuencia”.

Una vez configurada la información básica del O-Report y dándole click en continuar, el sistema traerá todos los campos relacionados con la fuente seleccionada anteriormente y permitirá crear una tabla base de acuerdo a los siguientes campos:

Columnas

Permite seleccionar uno o varios campos relacionados a la fuente de acuerdo a la necesidad, con el fin de dividir la tabla por columnas de acuerdo al/los campo(s) seleccionado(s).

Nota: Para el desarrollo del manual, se tomará como ejemplo los campos obtenidos desde el módulo “Recaudos” de un proyecto CRM

Grupos

Permite seleccionar uno o varios campos relacionados a la fuente, que agruparán las columnas de acuerdo a los valores del campo en los registros del módulo fuente.

Nota: Para el desarrollo del manual, se tomará como ejemplo los campos obtenidos desde el módulo “Recaudos” de un proyecto CRM

Fórmula o Campos calculados

Este botón, ubicado al lado derecho de “Columnas” permite crear columnas por medio de formulación matemática o de líneas de código técnicas (utilizadas por los ingenieros del área MLB para los reportes que se crean desde instalación) con base en los campos relacionados en la fuente.

Campo	Descripción
Nombre Columna	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el nombre que tendrá la columna a crear por medio de formulación. El nombre establecido en este campo es como se verá reflejado la columna en el reporte.
Fórmula	Este campo no es obligatorio. Este campo permite realizar la formulación con base a los campos relacionados desde la Fuente y la ayuda del sistema.
Funciones	Este campo no es obligatorio. Este campo está ubicado en la parte derecha del campo “Fórmula” y muestra una serie de funciones con su respectiva explicación, sintaxis y algunos ejemplos de cómo pueden ser aplicados dentro del campo fórmula.

Campo

Descripción

Nombre Columna

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador indicar el nombre que tendrá la columna a crear por medio de formulación. El nombre establecido en este campo es como se verá reflejado la columna en el reporte.

Fórmula

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite realizar la formulación con base a los campos relacionados desde la Fuente y la ayuda del sistema.

Funciones

Este campo no es obligatorio.

Este campo está ubicado en la parte derecha del campo “Fórmula” y muestra una serie de funciones con su respectiva explicación, sintaxis y algunos ejemplos de cómo pueden ser aplicados dentro del campo fórmula.

Además de esto, el sistema tiene un sistema de ayuda que explica que hace cada función y brinda ejemplos de los mismos:

Configuración

Permite volver a la configuración básica del reporte, en caso de que se requiera hacer algún cambio, quitar y/o relacionar fuentes. El icono de configuración está ubicado en la parte superior derecha de la vista, representado por el siguiente símbolo:

Crear un Gráfico

Para crear un gráfico, es necesario darle click en el gráfico de dona ubicado en la parte superior derecha de la vista: , el cual abrirá la siguiente ventana:

Campo	Descripción
Nombre	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el nombre que tendrá el gráfico a crear. El nombre establecido en este campo es como se visualizará la gráfica dentro del reporte.
Seleccionar un tipo de gráfico	Este campo no es obligatorio. Este campo permite seleccionar el tipo de gráficas disponibles para realizar el reporte. Algunos de los tipos de gráficas son: Barras Barras Apiladas Donas Líneas
Eje X	Este campo no es obligatorio. Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable el campo que tendrá en cuenta el sistema para el eje X (Eje horizontal) al momento de crear la gráfica. IMPORTANTE: El sistema solo traerá en la lista desplegable los campos relacionados en las columnas y grupos explicados anteriormente.
Eje Y	Este campo no es obligatorio. Este campo permite seleccionar por medio de una lista desplegable el campo que tendrá en cuenta el sistema para el eje Y (Eje vertical) al momento de crear la gráfica. IMPORTANTE: El sistema solo traerá en la lista desplegable los campos relacionados en las columnas y grupos explicados anteriormente.
Operador	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar que tipo de operación hará el sistema con los valores de los campos establecidos en los ejes (Eje X y Eje Y). Los operadores disponibles son: Contar Suma Promedio Máximo Mínimo

Ruta de Acceso: Menú / O-Reports / Consultar

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Opciones de búsqueda	Este campo no es obligatorio. Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del O-Report y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista. La opción de búsqueda básica permite encontrar reporte con el filtro Descripción Corta y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un reporte con información más detallada.
Botón acciones	Este campo no es obligatorio. Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de “Acciones” permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.
Botón editar	Este campo no es obligatorio. Esta opción permite modificar los datos del O-Report seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Campo

Descripción

Opciones de búsqueda

Este campo no es obligatorio.

Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato del O-Report y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista.

La opción de búsqueda básica permite encontrar reporte con el filtro Descripción Corta y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un reporte con información más detallada.

Botón acciones

Este campo no es obligatorio.

Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de “Acciones” permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.

Botón editar

Este campo no es obligatorio.

Esta opción permite modificar los datos del O-Report seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Módulo O-Reports

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