Módulo Plantillas

Lectura estimada: 5 minutos 27 views

El módulo Plantillas permite crear y editar las plantillas que son necesarias para algunos proyectos y que son utilizadas para descargarlas como PDF desde ciertos módulos. Estas plantillas regularmente contienen información sincronizada desde el ERP, información de los registros de los módulos e información corporativa que dentro del módulo son representadas como variables o códigos.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Crear / Datos básicos

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Nombre	Este campo es obligatorio. Corresponde al nombre establecido para la plantilla que se creará.
Tamaño de página	Este campo es obligatorio. Corresponde al tamaño de la hoja en la que se hará la exportación del texto definido en la Plantilla. Existen dos tipos de tamaños para el documento: Carta Oficio A3 A4 Personalizado Cuando el tamaño de la página es seleccionado la opción “Personalizado”, entonces el sistema va solicitar que se indique el largo y ancho en milímetros (mm).
Margen Superior	Este campo no es obligatorio. Corresponde a la distancia entre el borde superior de la hoja y el inicio habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milímetros.
Margen Inferior	Este campo es obligatorio. Corresponde a la distancia entre el borde inferior de la hoja y el fin habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milímetros.
Margen Derecho	Este campo es obligatorio. Corresponde a la distancia entre el borde derecho de la hoja y el inicio habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milímetros.
Margen Izquierdo	Este campo no es obligatorio. Corresponde a la distancia entre el borde izquierdo de la hoja y el fin habilitado para el contenido. La medida para la distancia es milimetros.
Orientación	Este campo es obligatorio. Indica la forma u orientación en la que el contenido será desplegado sobre la página. Indica la dirección con la que se muestra o imprime una página. Existen dos tipos de proporciones: Vertical y Horizontal.
Módulo	Este campo es obligatorio. Le permite al administrador seleccionar uno de los módulos del Core App, del cual se tomarán los campos para insertarlos como variables dentro del encabezado, cuerpo y pie de página del documento.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Crear / Encabezado

La pestaña Encabezado permite insertar información que aparecerá sobre la margen superior de la página. Por lo general en los encabezados se insertan los números de páginas, fecha o nombre del documento.

IMPORTANTE: Se recomienda que al implementar un proyecto, el encabezado se edite en caso de que la compañía solicite agregar información adicional a la plantilla.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Crear / Cuerpo

La pestaña Cuerpo contiene la información que se le entregará al usuario a través del documento PDF. El administrador podrá editar texto y agregar imágenes si es el caso (P.ej.: Logo), de acuerdo a la información corporativa de la compañía.

IMPORTANTE: Se recomienda que al implementar un proyecto, el cuerpo de la plantilla se edite en caso de que la compañía solicite agregar información adicional.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Crear / Pie de Página

La pestaña Pie de Página permite insertar información que aparecerá sobre la margen inferior de la página. Por lo general en los pies de páginas se usan para citar fuentes, numeración de páginas, nombre genérico del documento, nombre de la compañía, fecha de emisión, etc.

IMPORTANTE: Se recomienda que al implementar un proyecto, el Pie de Página se edite en caso de que la compañía solicite agregar información adicional a la plantilla.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Plantillas / Consultar

Nota: en este caso se tomará como ejemplo el módulo Plantillas de un proyecto CRM.

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Opciones de búsqueda	Este campo no es obligatorio. Permite hacer búsquedas básicas, cuando se conoce algún dato del adjunto y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros. La opción de búsqueda básica permite encontrar una Plantilla con base en la definición de información básica del registro (Por ejemplo el Nombre) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar una Plantilla con información más detallada.
Botón acciones	Este campo no es obligatorio. Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de “Acciones” permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.
Botón editar	Este campo no es obligatorio. Esta opción permite modificar los datos de la Plantilla seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición de la Plantilla.

Campo

Descripción

Opciones de búsqueda

Este campo no es obligatorio.

Permite hacer búsquedas básicas, cuando se conoce algún dato del adjunto y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.

La opción de búsqueda básica permite encontrar una Plantilla con base en la definición de información básica del registro (Por ejemplo el Nombre) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar una Plantilla con información más detallada.

Botón acciones

Este campo no es obligatorio.

Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros del módulo, entonces el botón de “Acciones” permitirá eliminar y exportar en Excel de manera básica o completa los registros seleccionados.

Botón editar

Este campo no es obligatorio.

Esta opción permite modificar los datos de la Plantilla seleccionado. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición de la Plantilla.

Módulo Plantillas

Leave a Comment Cancelar la respuesta