Updated on 20 octubre, 2023

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Módulo Configuración

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El módulo Configuración permite editar y/o personalizar los módulos del Core App de manera visible y funcional, adicionalmente permite descargar y subir copias de seguridad realizadas por el sistema.

Módulo Estudio

El módulo Estudio permite configurar los módulos del sistema Core App y editar las diferentes vistas (Creación, edición, detalle, listas, búsqueda), listas desplegables, campos y parámetros de cada uno de ellos, con el fin de personalizar cada ambiente bajo los criterios y solicitudes de las compañías que adquieren productos de Siesa Digital.

IMPORTANTE: Si una compañía que adquiere uno o varios productos de Siesa Digital no solicita algún requerimiento que pueda realizarse en el módulo Estudio, entonces no es necesario realizar algún cambio.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio

El módulo Estudio permite editar los módulos habilitados desde instalación para la implementación de un proyecto.

Nota: en este caso se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales.

Una vez se elige el módulo que se editará, el sistema le permitirá realizar las siguientes configuraciones:

IMPORTANTE: Para todos los módulos no están disponibles todas las opciones mostradas en la imagen, ya que se habilitan dependiendo de la funcionalidad del módulo.

 Este submódulo permite acceder a la configuración básica del módulo seleccionado previamente.

Nota: en este caso se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales.

Campo

Descripción

Etiqueta

Este campo no es obligatorio.

Este campo indica el nombre del módulo que se está configurando. Según el valor parametrizado en este campo, es como se visualizará en el Menú Principal y en otros módulos en los que está relacionado.

Navegable

Este campo no es obligatorio.

Este campo indica si el módulo es navegable para el usuario o no, es decir, si el módulo es visible en el menú principal y en el sistema Core App.

Importable

Este campo no es obligatorio.

Este campo indica si el módulo tendrá habilitado o no el submódulo “Importar” el cual permite importar registros masivamente desde un archivo plano.

Segmentable

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir si el módulo podrá o no generar segmentos desde el módulo “Segmentos”, para así realizar una campaña.

Se sugiere que está opción esté habilitada para los módulos: Clientes, Clientes Potenciales o Prospectos y Contactos.

Notificables

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir si desea notificar por asignación desde el módulo que se está configurando.

IMPORTANTE: Este campo no se debe configurar, ya que su funcionalidad fue reemplazada con el módulo Flujos de Trabajo.

Búsqueda Global

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir si el módulo podrá buscarse por medio del buscador del Core App, ubicado en la parte superior derecha, enseguida de la barra de menú.

Cambiar Icono

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador cambiar el logo o icono del módulo por las opciones que el sistema tiene disponibles.

Esta sección permite crear, modificar y configurar campos según la necesidad para el módulo seleccionado previamente.

Nota: en este caso se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales.

Para crear un campo, se debe dar click en el botón “Crear Campo” y para editar un campo se debe dar click en el lápiz de la fila del campo, en ambos casos aparecerá la siguiente ventana:

Campo

Descripción

Tipo

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al tipo de campo que se editará o se creará, los tipos de campos pueden ser:

  • Campo de texto
  • Campo de fecha
  • Campo de fecha y hora
  • Entero
  • Campo flotante
  • Lista desplegable
  • Lista de selección múltiple
  • Casilla de verificación (Check)
  • Campo relacionado
  • Relación muchos a muchos (Crea relación entre módulos)
  • Campo de email
  • Campo tipo moneda

IMPORTANTE: Este campo por temas de seguridad estará bloqueado para el caso de edición.

Nombre

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al nombre con el que el sistema identificará el campo, sin embargo, tanto para la creación y para la edición se encuentra bloqueado porque el sistema lo asigna automáticamente dependiendo de la etiqueta parametrizada.

Etiqueta

Este campo no es obligatorio.

Permite indicar el nombre con el que el campo se presentará dentro de las diferentes vistas del módulo en configuración.

Auditable

Este campo no es obligatorio.

Le permite indicar al administrador si el campo que se creará o editará, en caso de modificarlo dentro de un registro se podrá auditar o ver el historial de actualizaciones del campo desde el botón “Auditoría”. 

Al auditar un cambio del campo, el sistema le mostrará quién lo hizo, qué valor tenía y por cual valor se modificó.

Lista

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar una lista ya creada desde el Editor de Listas del Estudio, el cual se explicará más adelante. Este campo sólo aparecerá si en el campo “Tipo” se selecciona las siguientes opciones:

  • Lista desplegable 
  • Lista de Selección Múltiple
Relacionado con

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al listado de los campos instalados en el ambiente, con los cuales le indican al sistema con que módulo va a estar relacionado el campo que se está creando o editando.

Tamaño Max

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la cantidad máxima de caracteres que soportará el campo, por ejemplo, si se configura “5” en el Tamaño Max, entonces, el campo solo aceptará 5 valores.

Valor por defecto

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicar un valor que el sistema tomará por defecto para el campo que se está editando o creando.

Índice

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicarle al sistema que en la tabla de Base de Datos a la que pertenece el campo en edición o creación,  priorice las búsquedas sobre este campo, es decir, realicé las búsquedas más rápido.

Las búsquedas son realizadas por el usuario en el buscador ubicado en la parte superior derecha, enseguida de la barra de menú.

Búsqueda Relacionada

Este campo no es obligatorio.

Este check permite mostrar el valor del campo en creación o edición de un registro desde otro campo o módulo relacionado.

El sistema de ayuda se ve reflejado en las vista de creación, edición y detalle del módulo, como un símbolo de información  al lado izquierdo del campo en edición o creación. Para ver dentro de las visitas mencionadas el sistema de ayuda es necesario darle click al símbolo de información y el sistema mostrará la información parametrizada en los siguientes campos:

Campo

Descripción

Descripción

Este campo no es obligatorio.

Dependiendo el Tipo de sistema de ayuda seleccionada, así mismo se debe parametrizar:

Si el “Tipo” de sistema de ayuda es un HTML, entonces en este campo se debe insertar contenidos de texto enriquecido con el lenguaje HTML que mostrará el campo en edición o creación.

Si el “Tipo” de sistema de ayuda es un Vídeo, entonces en este campo se debe insertar el URL del video que mostrará el campo en edición o creación.

Si el “Tipo” de sistema de ayuda es un Párrafo, entonces en este campo se debe insertar la descripción o intención del campo en edición o creación.

Si el “Tipo” de sistema de ayuda es un URL, entonces en este campo se debe insertar el URL que se desea mostrar en el campo en edición o creación.

Tipo

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la selección del tipo de información que mostrará el sistema de ayuda para el campo que se edita o se creará:

HTML: Mostrará el texto enriquecido con el lenguaje HTML parametrizado en el campo “Descripción”.

Video: Mostrará en un recuadro el video parametrizado en el campo “Descripción”.

Párrafo: Mostrará los valores digatos en el campo “Descripción”.

URL: El sistema redireccionará al URL parametrizado en el campo “Descripción”.

Aplica para

Este campo no es obligatorio.

Por medio de una lista desplegable permite seleccionar a que vistas podrán ser aplicado el sistema de ayuda del campo:

  • Creación
  • Edición
  • Detalle
  • Creación / Edición Subpanel

IMPORTANTE: Después de crear o editar un campo, para conservar los cambios es necesario guardar desde el botón guardar y posteriormente “Guardar Cambios” desde el listado de campos.

El apartado de vistas permite la modificación de las diferentes pantallas conocidas como vistas en el sistema, también permite editar posicionamiento de los campos, agregar pestañas, cantidad de campos por fila y mostrar o no un campo.

Nota: en este caso se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales.

Al seleccionar una de las vistas de la imagen anterior el sistema mostrará lo siguiente:

Nota: Para el desarrollo del manual se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales en la vista de Edición.

IMPORTANTE: Si una vista no está habilitada para el módulo en edición, entonces la sección “En Vista” aparecerá vacía.

Campo

Descripción

Copiar vista

Este campo es obligatorio.

Este botón permite copiar la configuración de la vista de creación o edición, dependiendo de la vista que se está parametrizando, por ejemplo, en la imagen se está parametrizando la Vista de edición y permite copiar la Vista de Creación, es decir todos los campos que esta tiene.

Por seleccionar

Este campo no es obligatorio.

Esta sección ubicada en la parte izquierda, lista todos los campos que no son visibles o que están ocultos a los usuarios.

Para convertir uno de los campos de esta sección en visibles o que hagan parte de la sección “En vista”, se debe arrastrar el campo hacia dicha sección. 

Esta sección también permite cambiar de posición en la que están ubicados campos arrastrándolos a la deseada.

En vista

Este campo no es obligatorio.

Esta sección ubicada en la parte derecha de la pantalla, muestra la disposición y todos los campos de la vista visibles al administrador.

Para convertir uno de los campos de esta sección en no visibles o que hagan parte de la sección “Por seleccionar”, se debe arrastrar el campo hacia dicha sección. 

Esta sección también permite cambiar de posición y columna en la que están ubicados campos arrastrándolos a la deseada.

En esta vista se puede:

Agregar Pestañas: Para agregar pestañas a la vista que se está parametrizando, se de debe dar click en el símbolo: ubicado en la sección “En vista”, entonces aparecerá la siguiente ventana:

El campo Etiqueta Pestaña permite indicar el nombre que tendrá la pestaña que se está creando, de acuerdo a lo parametrizado en esta etiqueta es como se visualizará la pestaña dentro del módulo. Este campo no es obligatorio.

IMPORTANTE: Esta funcionalidad no está disponible para las vistas “Búsqueda” y Lista Subpanel”, ya que todo se debe parametrizar bajo una sola pestaña.

Propiedades generales de la sección “En vista”: Para configurar la sección  “En vista” y la cantidad de campos por fila, se de debe dar click en el símbolo de configuración: , ubicado en la parte superior de la pantalla, entonces aparecerá la siguiente ventana:

Campo

Descripción

PC

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde un computador.

Tablet

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde una Tablet.

Smartphone

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde un Smartphone o un celular.

El campo Posición pestaña permite cambiar la posición de las pestañas que contiene la vista arrastrándola de derecha a izquierda. Este campo no es obligatorio.

El sistema de ayuda se ve reflejado en las vista de creación, edición y detalle del módulo, como un símbolo de información al lado izquierdo del nombre del módulo en edición. Para ver dentro de las visitas mencionadas el sistema de ayuda es necesario darle click al símbolo de información y el sistema mostrará los diferentes niveles de ayuda creadas con la información parametrizada en los siguientes campos:

Campo

Descripción

Tipo

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la selección del tipo de información que mostrará el sistema de ayuda para el módulo en edición:

  • HTML: Mostrará el texto enriquecido con el lenguaje HTML parametrizado en el campo “Descripción”.
  • Video: Mostrará en un recuadro el video parametrizado en el campo “Descripción”.
  • Párrafo: Mostrará los valores digatos en el campo “Descripción”.
  • URL: El sistema redireccionará al URL parametrizado en el campo “Descripción”.
Etiqueta

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al título con el que se visualizará lo(s) niveles(s) del sistema de ayuda a crear o editar.

Descripción

Este campo no es obligatorio.

Dependiendo el “Tipo” de sistema de ayuda seleccionado, así mismo se debe parametrizar:

  • Si el “Tipo” de sistema de ayuda es un HTML, entonces en este campo se debe insertar contenidos de texto enriquecido con el lenguaje HTML que mostrará el campo en edición o creación. 
  • Si el “Tipo” de sistema de ayuda es un Vídeo, entonces en este campo se debe insertar el URL del video que mostrará el campo en edición o creación.
  • Si el “Tipo” de sistema de ayuda es un Párrafo, entonces en este campo se debe insertar la descripción o intención del campo en edición o creación.
  • Si el “Tipo” de sistema de ayuda es un URL, entonces en este campo se debe insertar el URL que se desea mostrar en el campo en edición o creación.

Editar campos: Para editar un campo que pertenece a la vista que se está parametrizando, se debe dar click en el lápiz: ubicado en la parte derecha de cada campo y aparecerá la siguiente ventana:

Campo

Descripción

Nombre

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al nombre asignado al campo con el que el sistema lo identificará. Este campo se encuentra bloqueado para evitar que se cambie el nombre y se creen errores en el sistema.

Además de esto, cuando se crea un campo, el Nombre se va rellenando automáticamente de acuerdo a la etiqueta parametrizada.

Etiqueta

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al nombre o etiqueta con el que verá el administrador el campo reflejado la vista que se está editando, sin embargo, desde la sesión de Vistas, el sistema no permite cambiar el nombre de la etiqueta.

PC

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable el tamaño del campo a editar, es decir, si el campo ocupará una fila entera (1PF) o si podrá compartir la fila dividida en columnas (2 PF, 3 PF, 4 PF, 5 PF). 

Esta parametrización solo aplica para los usuarios que acceden desde un computador.

Tablet

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable el tamaño del campo a editar, es decir, si el campo ocupará una fila entera (1PF) o si podrá compartir la fila dividida en columnas (2 PF, 3 PF, 4 PF, 5 PF). 

Esta parametrización solo aplica para los usuarios que acceden desde una Tablet.

Smartphone

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable el tamaño del campo a editar, es decir, si el campo ocupará una fila entera (1PF) o si podrá compartir la fila dividida en columnas (2 PF, 3 PF, 4 PF, 5 PF). 

Esta parametrización solo aplica para los usuarios que acceden desde un Smartphone o celular.

El campo Plantilla personalizada tiene como propósito agregar un custom template o plantilla personalizada, sin embargo, este campo se encuentra bloqueado ya que actualmente no funciona. Este campo no es obligatorio.

Campo

Descripción

Usuarios

Este campo no es obligatorio.

Le permite al administrador definir qué usuarios podrán ver el campo en la vista que se está editando.

Roles

Este campo no es obligatorio.

Le permite al administrador definir qué rol podrá ver el campo en la vista que se está editando.

IMPORTANTE: Después de editar una vista, para conservar los cambios es necesario guardar desde el botón “Guardar Cambios” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Este submódulo permite editar todas las relaciones que tiene el módulo en edición con otros módulos, ya sea como un campo relacionado o un subpanel.

Nota: en este caso se tomará como ejemplo el módulo de clientes potenciales.

IMPORTANTE: Las relaciones se crean desde el submódulo “Campos” explicado anteriormente, parametrizando el campo “Tipo” como “Relación muchos a muchos” o “Campo Relacionado”.

Para editar una relación se debe dar click en el lápiz  y el sistema mostrará la siguiente ventana:

Campo

Descripción

Nombre

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al nombre con el que el sistema identificará la relación creada en el módulo, sin embargo, este campo se encuentra bloqueado por seguridad.

Etiqueta

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a la etiqueta con la que será visible la relación dentro del módulo en el que se está configurando.

Por ejemplo, para el Módulo Clientes Potenciales, la pestaña que se creará por la relación establecida, como se muestra en la imagen, se visualizará como “Correos”.

Ocultar subpanel

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicar si la relación será visible o no en el módulo que se está configurando.

Crear Registo

Este campo  no es obligatorio.

Este campo permite indicar si desde la relación establecida se habilitará el botón “Nuevo” y se podrá crear registro o no desde la vista de creación rápida.

Seleccionar Registro

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al usuario habilitar o no el botón “Seleccionar” dentro de la relación en cuestión, que cumple con el propósito de relacionar registros de la relación y el módulo en edición.

Formulario Completo

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite definir si la relación mostrará el botón “formulario completo” para crear un nuevo registro desde la vista completa de creación y no desde la vista rápida.

El sistema por medio del Estudio permite la edición y creación de las listas desplegables que el sistema utilizará en sus campos. Para crear una lista ya creada, se debe acceder al editor de listas y darle click en el botón de crear una lista.a lista que se desea editar:

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio / Editor de Listas / Crear Lista

Campo

Descripción

Nombre de la Listas

Este campo es obligatorio.

Este campo permite personalizar el nombre de la lista que se creará, se recomienda que para el nombre de la lista los espacios están separados por “_”, por ejemplo: “_list_prueba_nombre_lista”

Llave

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicar el nombre o valor único por el cual el sistema identificará la opción de la lista a crear.

IMPORTANTE: Este campo debe ser igual al campo “Valor”, sin embargo, por buenas prácticas se recomienda digitarlo sin mayúsculas, sin tildes y sin caracteres especiales.

Valor

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicar el nombre por el cual el sistema podrá ver la opción de la lista a crear.

IMPORTANTE: Este campo debe ser igual al campo “Llave”, sin embargo, este campo si permite mayúsculas y tildes, adicionalmente se debe diligenciar como el usuario final requiere ver la lista en el sistema.

Para editar listas, es necesario entonces acceder al editor de listas y seleccionar la lista que se desea editar. Posterior a esto el sistema mostrará las opciones que tiene la lista desplegable:

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio / Editor de Listas

Nota: en este caso se tomará como ejemplo el módulo Plantillas

Campo

Descripción

Seleccionar la Lista

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite seleccionar una de las listas ya creadas para agregarle llaves y valores, en otras palabras, para agregarle opciones de selección o variables.

Llave

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicar el nombre o valor único por el cual el sistema identificará la opción de la lista a crear.

IMPORTANTE: Este campo debe ser igual al campo “Valor”, sin embargo, por buenas prácticas se recomienda digitarlo sin mayúsculas, sin tildes y sin caracteres especiales.

Valor

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicar el nombre por el cual el sistema podrá ver la opción de la lista a crear.

IMPORTANTE: Este campo debe ser igual al campo “Llave”, sin embargo, este campo si permite mayúsculas y tildes, adicionalmente se debe diligenciar como el usuario final requiere ver la lista en el sistema.

Para crear una nueva opción de la lista, entonces se debe rellenar el campo “Llave” y “Valor” y luego se debe dar click en el botón “+”. Una vez se hace esto, el sistema agregará a la lista la nueva opción.

Por otro lado, en caso de que se requiriera editar una de las opciones ya creadas, entonces se le debe dar click en el botón del lápiz y el sistema permitirá editar la llave y valor de la opción:

Nota: en este caso se tomará como ejemplo el módulo Plantillas

Posterior a esto se debe guardar tanto los cambios de la opción, como los cambios de la lista.

IMPORTANTE: Las listas que inician con las palabras “private” no va a permitir editar ni las opciones de lista ni agregar más opciones a la lista desplegable, ya que estás listas vienen al sincronizar las listas del ERP:

El sistema permite definir un orden a los módulos del menú principal  y configurar qué módulos están disponibles o no para operar en el Core App.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio / Ordenar y Ocultar Módulos

Campo

Descripción

Módulo Navegables

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a los módulos que se han configurado como “Navegables” desde “Configuración”, también permite ordenar el menú del Core App arrastrando el módulo a la posición deseada.

Módulo no Navegable

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a los módulos que se han configurado como “No Navegables” desde“Configuración” previamente, también permite ordenarlos arrastrando el módulo a la posición deseada.

Esta opción del estudio permite editar todos los parámetros disponibles en el módulo “Administrador de Parámetros” y la cantidad de campos por filas del mismo. 

Ruta de acceso: Menú / Administración / Configuración / Estudio / Administrador de Parámetros

El campo Seleccionar el Parámetro permite seleccionar un parámetro ya creado, que será utilizado en el módulo “Administrador de Parametros”, para posteriormente ordenar la posición de sus campos y editarlos. Este campo no es obligatorio.

Una vez se selecciona el parámetro que se desea editar, entonces el sistema mostrará los campos que tiene dicho parámetro:

Nota: en este caso se tomará como ejemplo una el parámetro “Mail_conf”

Para editar un campo específico, entonces se debe dar click en el lápiz y el sistema mostrará la siguiente ventana modal:

Campo

Descripción

Nombre

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al nombre con el que el sistema identificará el campo, sin embargo, en este caso el nombre ya viene creado por defecto.

Tipo

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al tipo de campo que se editará o se creará, los tipos de campos pueden ser:

  • Campo de texto
  • Campo de fecha
  • Campo de fecha y hora
  • Entero
  • Campo flotante
  • Lista desplegable
  • Lista de selección múltiple
  • Casilla de verificación (Check)
  • Campo relacionado
  • Relación muchos a muchos (Crea relación entre módulos)
  • Campo de email
  • Campo tipo moneda

IMPORTANTE: Este campo por temas de seguridad estará bloqueado para el caso de edición.

Etiqueta

Este campo no es obligatorio.

Permite indicar el nombre con el que el campo se presentará dentro de las diferentes vistas del módulo en configuración.

PC

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde un computador.

Tablet

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde una Tablet.

Smartphone

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador definir por medio de una lista desplegable la cantidad de columnas que tendrá la vista para los usuarios que acceden desde un Smartphone o un celular.

Copia de Seguridad

El módulo Copia de Seguridad permite descargar en formato JSON una copia de seguridad de los módulos Usuarios, Roles y Perfiles de Venta creados en el sistema, esto se realiza desde el link “Descargue una copia de seguridad al día de hoy” y el sistema descarga el archivo.

Por otro lado, el sistema también permite importar una copia de seguridad descargada con anterioridad siempre y cuando esta sea en formato JSON.

El campo Archivo JSON permite importar una copia de seguridad descargada con anterioridad para restablecer configuraciones hechas en el sistema. El archivo a importar debe ser en formato JSON. Este campo no es obligatorio.

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