Parametrización de la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)

Este campo es obligatorio.

Permite al usuario administrador elegir que información de los Clientes quiere llevar del ERP al AGR a través del proceso de sincronización. La información a sincronizar pueden ser los datos del Tercero o Las Sucursales o los Terceros y Sucursales.

IMPORTANTE: En este proceso de implementación de AGR, se sugiere escoger Sucursales.

Este campo no es obligatorio.

En este campo se coloca el código de la Sucursal Principal de los Clientes definido en el ERP solo cuando el TIPO DE SINCRONIZACIÓN es Terceros o Terceros y Sucursales.

IMPORTANTE: En este proceso de implementación de AGR, se sugiere el campo en blanco.

Este campo es obligatorio.

Este Check permite al Usuario Administrador definir si la sincronización de información de Clientes desde el ERP se hará con Clientes en estado Activo o con todos los Clientes (Activos e Inactivos).

Este campo es obligatorio.

Corresponde al nombre con el que se identificará el registro de la Sucursal o Tercero Cliente que vendrá por la sincronización de clientes desde el ERP. Los valores de este campo son: Razón Social, Nombre Establecimiento, Descripción Sucursal.

Para los propósitos de implementación del AGR, el valor sugerido es: Razón Social. IMPORTANTE: El valor escogido para este campo no cambia o altera la funcionalidad del sistema.

Este campo es obligatorio.

En este parámetro, el administrador del sistema puede elegir si trae o no en el proceso de sincronización los vendedores asociados al Tercero y/o sucursales. Los valores de este campo son: No Aplica, Asignar Vendedores.

Generalmente los vendedores no hacen parte de las transacciones de AGR o de Recaudo de Cartera, sin embargo existen contadas excepciones donde es necesario identificar en el Reccibo de Caja el Vendedor por efecto de comisiones por recaudo.

Para los propósitos de implementación estándar del AGR, el valor sugerido es: No Aplica. (Lo anterior porque los vendedores no hacen parte de informes, Notificaciones o Transacciones).

Este campo no es obligatorio.

Los campos Plan Criterio, le permiten al administrador del sistema, elegir qué Planes con sus Criterios en el ERP SIESA Enterprise serán sincronizados y mapeados con los campos “Campo Criterio” del CRM.

Este mapeo permitirá posteriormente, presentar estos valores en el módulo de Clientes del CRM, en la pestaña Criterios Clasificadores y también poder utilizar los valores del Criterio en consultas, filtros u otros procesos.

El administrador tiene la posibilidad de sincronizar hasta 5 Planes con sus Criterios, sin embargo, si una compañía necesita utilizar más planes y criterios, entonces deberá solicitar un Nuevo Requerimiento Funcional, el cual será atendido por el área MLB de SIESA DIgital, previa validación comercial.

Este campo no es obligatorio.

Los campos Campo Criterio, son campos propios del CRM que se mapean o dicho de otra forma se sincronizan con los campos Plan Criterios del ERP una vez sucede la importación.

En estos campos, el administrador del sistema elegirá el campo que será mapeado con el Plan Criterio.

Para los propósitos de implementación estándar del AGP, estos campos no suelen usarse, a menos que se quiera utilizar, por ejemplo, el módulo O-Reports para hacer consultas relacionadas con los Clientes, los Abonos Realizados o con su Estado de Cartera.