Parametrización General del AGR

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Este módulo permite definir el comportamiento general del sistema AGR en el Front Office. En otras palabras en uno de los módulos gruesos e importantes del sistema, aquí se podrá parametrizar por ejemplo los documentos para cada módulo del Front Office que lee el AGR del ERP, aspectos como el rango de tiempo que cubrirán las consultas de historico de pagos o asuntos puntuales como si la aplicación está disponible o no para el público / clientes en internet.

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “AGR_Parameterization_conf” / Editar

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Habilitar aplicación	Este campo es obligatorio. Este Check le permite al usuario administrador del sistema Habilitar o Deshabilitar el Front Office del AGR para que los Usuarios Clientes puedan trabajar. Cuando el Front Office del AGR está deshabilitado o fuera de operación, la aplicación muestra una página indicando que el aplicativo se encuentra en mantenimiento.
URL de retorno (pasarela de pago)	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador del sistema definir la URL que será utilizada como URL de Retorno por la Pasarela de Pago en el momento en el que el cliente culmina la transacción y procede a volver al AGR. Esta URL, generalmente corresponde a la URL del Front Office del AGR.
Tiempo de inactividad para logout (Min)	Este campo es obligatorio. Este campo de seguridad le permite al usuario administrador fijar cuanto tiempo de inactividad puede pasar en el Front Office antes de desloguear un usuario. El tiempo de Time Out se establece en minutos. El tiempo sugerido para este valor es 10 minutos.
Mostrar módulo Usuarios en el menú (Front Office)	Este campo no es obligatorio. Este check habilita en el Front Office el modulo de Usuarios exclusivamente a los Usuarios Master de los clientes, para realizar tareas de creación, listado y edición de usuarios para realizar consultas y pagos de facturas de sus empresas.
Mostrar módulo Consolidado de Cartera (Front Office)	Este campo no es obligatorio. Este check le permite al administrador la activación y visualización del módulo Consulta Cartera en el Front Office del AGR. El consolidado de cartera muestra un resumen de la cartera del tercero basado los siguientes indicadores: Número total de facturas pendientes Número de facturas vencidas Número de facturas corrientes Valor Cartera Total Valor Cartera Corriente Valor Cartera Vencida
Permitir realizar Anticipos	Este campo no es obligatorio. Este check habilita en el módulo Realizar Pagos del Front Office la opción de pagar anticipos en la sección “Tipo de Transacción a Realizar”. Este pago por concepto de anticipo, le permite al cliente ingresar dinero a la compañía, sin atar o relacionar facturas, obteniendo de esta forma el cliente, saldo a favor para cruzar en futuras compras.
Minutos	Este campo es obligatorio. Controla cada cuantos minutos o en qué minuto será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico. Los valores van de 0 a 59. Usar “” significa que la tarea se ejecutará cada minuto. IMPORTANTE*: Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “0”.
Horas	Este campo es obligatorio. Controla cada cuantas horas o en qué hora será ejecutada la tarea, lo anterior dependerá del campo específico. Los valores, se establecen en formato 24H y van desde las 0 horas hasta las 23. Usar “” significa que la tarea será ejecutada cada hora. IMPORTANTE*: Para el caso del producto AGP, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “1”.
Días del mes	Este campo es obligatorio. Indica el día del mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van de 1 a 31. Usar “” significa que la tarea será ejecutada todos los días del mes. IMPORTANTE: Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “”.
Meses	Este campo es obligatorio. Corresponde al mes en el que será ejecutada la tarea. Los valores van desde Enero hasta Diciembre. Usar “” significa que la tarea se ejecutará todos los meses. IMPORTANTE: Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “”.
Días de la semana	Este campo es obligatorio. Indica el día de la semana en que la tarea será ejecutada. Los valores van desde Lunes hasta Domingo. Usar “” significa que la tarea será ejecutada todos los días de la semana. IMPORTANTE: Para el caso del producto AGR, se recomienda que esta sincronización se ejecute a la 1 AM, por lo tanto, en este campo se debe configurar el número “”.
Formato Cron	Este campo no es obligatorio. Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez grabe la parametrización en el módulo, teniendo en cuenta que es un campo no editable. Este formato es la representación de la frecuencia de ejecución de una tarea programada. Generalmente el Formato Cron es muy usado en los sistemas Linux para las tareas programadas con base en los minutos, horas, días del mes, mes y días de la semana.
Estado Actual	Este campo no es obligatorio. Este campo sólo lo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración, representando el estado actual de la tarea.
Siguiente ejecución	Este campo no es obligatorio. Es un campo que solo podrá ver el usuario administrador, una vez sea guardada la configuración de la tarea. Este campo permite visualizar la siguiente fecha de ejecución de la tarea.

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Tipo de documento de las Notas Crédito	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador seleccionar qué documentos del ERP que han sido sincronizados con el AGR y que corresponden a Notas Crédito. Notas Crédito desde Factura (NFC) En este caso, el resultado de la consulta para el cliente, arrojará todas las facturas por pagar y las notas crédito basadas en el documento mencionado, las cuales al seleccionar, se cruzan con las facturas, disminuyendo así el valor a pagar en la pasarela. IMPORTANTE: Solo involucrar los documentos relacionados con Notas Crédito, ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el AGR.
Tipos de Documentos para la consulta de Facturas Pendientes por Pago	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador seleccionar qué documentos del ERP previamente sincronizados con el AGR, serán necesarios para generar en el Front office la consulta de documentos pendientes por pago y los indicadores del módulo Facturas Pendiente por Pago. Por ejemplo si se involucra: Factura de venta (FVD) Factura Contratos de Mandato (FCT) En este caso, el resultado de la consulta para el cliente, arrojará todos los documentos mencionados con su respectiva Fecha de Vencimiento, Días de Vencidos, Fecha ProntoPago, Valor ProntoPago, Valor del Documento y Valor Pendiente. IMPORTANTE: Solo se debe involucrar los documentos relacionados con las ventas a crédito, ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el AGR.
Tipos de Documentos para la consulta Histórico Pagos	Este campo es obligatorio. Este campo permite al administrador seleccionar qué documentos del ERP que previamente sincronizaron con el AGR, serán necesarios para generar en el Front Office la consulta de pagos realizados, así como para calcular los indicadores de pago en el módulo Pagos Realizados. Por ejemplo si se involucra: Recibo de Caja Web (RCW) Recibos de caja (RC) En este caso, el resultado de la consulta para el cliente, arrojará todos los pagos y anticipos hechos en línea, así como otros pagos y anticipos hechos por otros canales de recaudo. IMPORTANTE: Solo involucra los documentos relacionados con pagos, ya que el campo presenta y permite escoger cualquier tipo de documento creado en el ERP que se ha sincronizado con el AGR.
Rango de días para la consulta Histórico Pagos	Este campo es obligatorio. Este campo permite fijar el valor en días, que le indicará al sistema cuántos días hacia atrás debe tener en cuenta para generar el informe, al momento de ejecutar en el Front Office la consulta en el módulo Pagos Realizados.
Mostrar el valor a pagar en cero en el módulo Facturas Pendientes de Pago	Este campo no es obligatorio. Al activar este check, el usuario cliente visualizará en el Front Office del AGR, en módulo Facturas Pendientes de Pago, en la columna Valor a Pagar, el valor cero, permitiéndole al usuario digitar el valor a pagar o abonar al documento. En el caso de no estar marcado, entonces el sistema mostrará el Valor Pendiente de la factura, como valor sugerido a pagar.
Decimales para cifras de dinero	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador definir con cuántos decimales va mostrar las cifras de dinero en el Front Office del AGR. Por ejemplo, si se parametriza 2, entonces el sistema mostrará en el Front Offices las cifras de dinero de la siguiente manera: “$125,362.00”
Valor mínimo de los documentos a mostrar en el módulo Facturas Pendientes de Pago	Este campo es obligatorio. Permite mostrar en el módulo Facturas Pendientes del Front Office, las facturas cuyo valor sea superior al establecido en este campo. Por ejemplo, si se establece que el valor mínimo de documentos es $1.000.000, en el módulo de Facturas Pendientes del FrontOffice del AGR, se mostrarán las facturas con Valor Documento mayor a $1.000.000.

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Estrategia de Recaudo	Este campo es obligatorio. Esta lista desplegable le permite al usuario administrador seleccionar la manera en que el usuario cliente podrá realizar sus pagos y/o abonos a las facturas. Las estrategias de recaudo son: Permitir Pagos y Abonos sin restricción: Permite realizar pagos y/o abonos a cualquier factura, independiente al orden o la antigüedad de las facturas. Obligar Pago Total en orden de antigüedad: El sistema obligará al cliente a pagar totalmente las facturas más antiguas antes de pagar una más reciente. Obligar Pago y Abonos en orden de antigüedad: El sistema obligará al cliente a pagar y/o abonar las facturas más antiguas antes de pagar y/o abonar una más reciente.
Bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela	Este campo no es obligatorio. Este check le permite al administrador, bloquear las facturas que se encuentran en proceso de pago en la pasarela o que la pasarela no ha confirmado su pago por alguna razón al AGR. Este bloqueo de seguridad asegura de que el Cliente, no realice un nuevo pago a un documento que aún tiene un proceso pendiente en la pasarela para recalcular el saldo real.
Aplica dias de gracia para la consulta de circularización y CXC	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador del sistema escoger si desea que en el módulo Facturas Pendientes de Pago, la fecha de vencimiento tenga los días de gracia configurados en el ERP.
Valor mínimo de abono a Factura	Este campo es obligatorio. Indica el valor mínimo que el sistema AGR aceptará en el módulo Facturas Pendientes de Pago en el Front Office, como abono de factura, es decir, el sistema AGR no permitirá hacer abonos de facturas por valores menores al establecido en este campo.
Valor mínimo de anticipo	Este campo es obligatorio. Indica el valor mínimo que el sistema AGR aceptará como pago de anticipos en el módulo Realizar Pagos del Front Office, es decir, el sistema AGR no permitirá hacer pagos por valores menores al establecido en este campo.
Centro de Operación del recaudo	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador, seleccionar el Centro de Operación de los recaudos para generar los Recibos de Caja que se sincronizarán con el ERP. IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo Unidad de negocio por la que se agrupan los recaudos.
Obligar a comentar el recaudo	Este campo no es obligatorio. Este check obliga al usuario cliente a realizar un comentario corto en el módulo Confirmación de Pagos en el Front Office del AGR en el campo Comentarios. Este comentario será incluido en el recibo de caja que se sincroniza en el ERP.
Unidad de negocio del recaudo	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador, seleccionar la Unidad de Negocio de los recaudos para generar el recibo de caja que se sincronizará con el ERP. IMPORTANTE: Este campo es excluyente con el campo Centro de Operaciòn por la que se agrupan los recaudos.
Unidad de negocio para Otros Ingresos (Anticipos)	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador, seleccionar la Unidad de Negocio de los anticipos para generar el recibo de caja que se sincronizará con el ERP.
Agrupar Recibos de Caja por:	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador definir si desea agrupar los recibos de caja ya sea por Centro de Operación, por Unidad de Negocio o sin agrupar (Ninguna). Al agrupar por Centro de Operación o por Unidad de Negocio, entonces cuando se vaya a sincronizar con el ERP un pago de un cliente que involucra varias facturas de diferentes Unidades de negocio o centros de operación (dependiendo lo que se elija en este campo), entonces, agrupe las facturas por Unidad de Negocio o Centro de Operación y genere tantos recibos de caja como Unidades de Negocio o Centro de Operación estén participando en la transacción y posteriormente proceda a realizar la sincronización de escritura con ERP usando el correspondiente conector de recibos de caja. Si se selecciona “Ninguna” entonces el sistema no agrupara los recibos de caja, es decir, sincronizará un solo recibo de caja sin importar su Unidad de Negocio o Centro de Operación
Días para Notificar Cartera Vencida	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al usuario administrador configurar con cuantos días de anterioridad desea notificar a los usuarios clientes que su cartera está próxima a vencer. Por ejemplo, si se parametriza 6 días, entonces el sistema notificará a las sucursales siempre y cuando las facturas se vayan a vencer en 6 días.
Días para Notificar Pronto Pago	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al usuario administrador configurar con cuantos días de anterioridad desea notificar a los usuarios clientes que el beneficio por pronto pago de algunas de sus facturas está próxima a vencer. La notificación de pronto pago por vencer se ejecutará siempre y cuando al menos una factura de la sucursal a notificar tiene descuento por pronto pago que se vencerá en los días parametrizados. Por ejemplo, si se parametriza 5 días, entonces el sistema notificará a las sucursales si en 5 o menos días se le vencerá el descuento por pronto pago.

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Título de a mostrar (Pestaña del navegador)	Este campo es obligatorio. En este campo el usuario administrador del AGR define el Título de la Pestaña a mostrar en el Front Office para la aplicación AGR. Se sugiere implementar el nombre con la siguiente estructura: “Zona de Pagos – Nombre de la compañía”. (Es un valor sugerido) Una vez definido el valor para este campo, el nombre se mostrará junto al Favicon en la pestaña del Front Office.
Mostrar Quienes Somos	Este campo no es obligatorio. Este check habilita el poder visualizar en el Front Office la página Quienes Somos para aquellos usuarios que se han logueado. La página Quienes Somos, generalmente es una presentación resumida de la compañía. Para efectos de la implementación de AGR, esta página no está disponible por más que se encuentre marcado el Check, mientras se desarrolla la funcionalidad en el RoadMap de integrarla al Front Office en el pie de página. Esta página podrá ser creada / editada en el módulo CMS del backoffice, cuando se libere esta funcionalidad.
Mostrar Términos y Condiciones	Este campo no es obligatorio. Este check habilita el poder visualizar en el Front Office la página de Términos y Condiciones para aquellos usuarios que se han logueado. La página Términos y Condiciones explica de manera sencilla al Usuario Cliente como usar el Portal AGR desde el punto de vista legal, las responsabilidades de la compañía al brindar el servicio web y los derechos de los Usuarios como cliente, es decir, es un acuerdo de uso del Portal AGR entre la Compañía y los Usuarios. Es posible, que en esta página sean incluidas las Políticas de Tratamiento de la Información, cuando la compañía no destina una página para tal propósito. Para efectos de la implementación del AGR, esta página se encuentra disponible en el pie de página del Front office, y puede ser creada / editada en el módulo CMS del backoffice.
Mostrar Política de Tratamiento de Datos	Este campo no es obligatorio. Este check habilita el poder visualizar en el Front office la página de Política de Tratamiento de Datos para aquellos usuarios que se han logueado. La página Política de Tratamiento de Datos, generalmente informa el uso y protección de datos privados, de acuerdo al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para efectos de la implementación de AGR, esta página no está disponible por más que se encuentre marcado el Check, mientras se desarrolla la funcionalidad en el RoadMap de integrarla al Front Office en el pie de página. Esta página podrá ser creada / editada en el módulo CMS del backoffice, cuando se libere esta funcionalidad.
Mostrar Contáctenos	Este campo no es obligatorio. Este check habilita el poder visualizar en el Front Office la página Contáctenos para aquellos usuarios que se han logueado. La página Contáctenos, generalmente brinda la información para contactar personas de servicio al cliente o del área de cartera de la compañía o para visitar las instalaciones. En esta página podemos encontrar información como la dirección de las instalaciones, números de teléfono y correos de contacto, canales de atención en línea (Chat) y formularios de contacto. Para efectos de la implementación de AGR, esta página no está disponible por más que se encuentre marcado el Check, mientras se desarrolla la funcionalidad en el RoadMap de integrarla al Front Office en el pie de página. Esta página podrá ser creada / editada en el módulo CMS del backoffice, cuando se libere esta funcionalidad.
Logo (Imagen de la compañía)	Este campo es obligatorio. Este campo permite cargar el logo de la compañía al sistema AGR para que se pueda visualizar en la parte superior izquierda del Front Office. IMPORTANTE: La imagen del logo no debe superar los 150Kb de peso y la dimensión debe encuadrarse dentro de los 150 pixeles de ancho por 150 pixeles de alto, el formato de la imagen que recibe el sistema es .PNG y .JPG. Una vez cargada la imagen, el sistema se encargará de ajustar el tamaño de la misma en el encabezado de la aplicación.
Favicon (Icono pestaña del navegador)	Este campo es obligatorio. Este campo permite cargar una imagen al sistema AGR para que se pueda visualizar en la pestaña del navegador del Front Office. Esta imagen se conoce como Favicon en el mundo de los contenidos y desarrollos web. Un Favicon es un pequeño icono (normalmente de 16×16 píxeles o de 32×32 px) que se utiliza para identificar un sitio web en las pestañas de un navegador, en un listado de favoritos, o en cualquier otra parte que requiera una identificación pequeña. La imagen del Favicon no debe superar los 100 Kb de peso, el formato de la imagen sugerido es .JPG.
Color Principal	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador seleccionar el color principal con el que se presentará el Front Office al usuario cliente. IMPORTANTE: Para que el color configurado en este campo se vea reflejado en el Front Office, se debe guardar la configuración y posteriormente dar click en el botón “Configuración Inicial” del menú. El botón Configuración Inicial se encuentra en la siguiente ruta: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Configuración Inicial
Color Secundario	Este campo es obligatorio. Este campo le permite al administrador seleccionar el color secundario con el que se presentará el Front Office al usuario cliente. IMPORTANTE: Para que el color configurado en este campo se vea reflejado en el Front Office, se debe guardar la configuración y posteriormente dar click en el botón “Configuración Inicial” del menú. El botón Configuración Inicial se encuentra en la siguiente ruta: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Configuración Inicial

Contacto General Para la Gestión Clientes

Este módulo permite definir una persona de contacto de la compañía y sus datos para que pueda atender solicitudes o necesidades que los clientes no pueden resolver a través de las opciones que el portal ofrece. También de aquí se define la información de contacto que se le mostrará al cliente en el módulo Contactanos del Front Office.

Ruta de acceso: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “agr_contacto_atencion” / Editar

Campo	Descripción
Nombre	Este campo no es obligatorio. Este campo corresponde al nombre de la persona de contacto de la compañía..
Apellido	Este campo no es obligatorio. Este campo corresponde al apellido de la persona de contacto o la persona de la compañía.
Correo Electrónico	Este campo no es obligatorio. Este campo corresponde al correo electrónico de la persona de contacto o la persona de la compañía.. Adicionalmente el/los correo(s) parametrizado(s) en este campo son a los cuales el sistema AGR les enviará un mensaje de correo electrónico notificando que un cliente ha generado un mensaje de contacto desde el formulario de contacto del Front Office. IMPORTANTE: Si se desea parametrizar más de un correo electrónico, entonces se debe separar cada correo con comas, por ejemplo: “nnenriquezr@siesa.com,carlos.correo@siesa.com”
Indicativo telefónico	Este campo no es obligatorio. En este campo se digita el indicativo del teléfono del contacto de la compañía. Para indicativos de celular, se coloca el código del país, mientras que para indicativos de número fijo se coloca el código del país y el código de área. Por ejemplo: Indicativo + Celular: 57-3176232520 Indicativo + Número FIjo: 57-602-4893315
Teléfono	Este campo no es obligatorio. Este campo corresponde al número de teléfono fijo de la persona de contacto de la compañía encargada de atender necesidades o solicitudes por parte de los clientes.
Extensión	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar el número de celular de la persona de contacto por parte de la compañía.
Número de Teléfono Móvil	Este campo no es obligatorio. Este campo corresponde al número de teléfono celular o móvil de la persona de contacto de la compañía.
Direccion de sede principal	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al administrador indicar la dirección de la sede en la que está ubicada la persona de contacto de la compañía.
Horario	Este campo no es obligatorio. Este campo corresponde al horario en el que estará disponible la persona de contacto de la compañía para atender situaciones y/o solicitudes presentadas por los clientes.

Parametrización General del AGR

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