Módulo de Ítems

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Una vez se han hecho las parametrizaciones anteriores, entonces podemos hablar del módulo de Ítems del CRM que permite a los usuarios crear, editar, buscar, importar y exportar ítems. Usualmente los ítems no se crean directamente en el sistema ya que estos se generan a partir de un proceso de sincronización de registros respecto al ERP o desde una importación de un archivo CSV en caso de que sea un CRM desconectado.

Es importante resaltar que los datos básicos de módulo pueden ser modificados por medio del módulo Estudio, que permite agregar más campos, editar los existentes, modificar las opciones de los campos de listas desplegables y cambiar las diferentes vistas.

Ruta de Acceso: Menú / Items / Crear

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Ítems Id	Este campo no es obligatorio. Corresponde a la identificación única que diferencia el ítem a crear entre los otros ya creados.
Referencia	Este campo es obligatorio. Permite indicar información específica se utiliza para identificar el ítem dentro del sistema. Esta referencia puede ser un código, número, nombre u otra etiqueta que se asigna al ítem con el propósito de facilitar su identificación y seguimiento.
Descripción	Este campo es obligatorio. Corresponde al nombre textual del ítem que se está creando.
Foto	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar una foto o imagen que representa al ítem a crear, desde el equipo del usuario que esté creando el ítem.
Unidad de Medida	Este campo no es obligatorio. Permite seleccionar una unidad de medida previamente sincronizada del ERP, que representa la unidad de medida que maneja el ítem a crear.

Ruta de Acceso: Menú / ítems / Consultar

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Opciones de búsqueda	Este campo no es obligatorio. Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato de las Ítems y se necesite buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros. La opción de búsqueda básica permite encontrar una Ítems con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: Descripción Corta) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un contacto con información más detallada.
Botón acciones	Este campo es obligatorio. Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.
Botón editar	Este campo es obligatorio. Esta opción permite modificar los datos de las Ítems seleccionadas. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Campo

Descripción

Opciones de búsqueda

Este campo no es obligatorio.

Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato de las Ítems y se necesite buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.

La opción de búsqueda básica permite encontrar una Ítems con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: Descripción Corta) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un contacto con información más detallada.

Botón acciones

Este campo es obligatorio.

Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.

Botón editar

Este campo es obligatorio.

Esta opción permite modificar los datos de las Ítems seleccionadas. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Módulo de Ítems

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