Updated on 23 octubre, 2023

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Parametrización del monitor de Oportunidades

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Esta parametrización es importante para personalizar y definir las etapas de las oportunidades en el módulo de Oportunidades del CRM. Esto permite al usuario administrador configurar qué etapas se mostrarán y asignar un color específico a cada una de ellas en el Monitor del módulo de Oportunidades.

Ruta Acceso: Menú / Administración / Administrador de parámetros / Consultar / opportunities_monitor_config / Editar / Parámetros

Campo

Descripción

Etapas a mostrar

Este campo no es obligatorio.

Permite seleccionar cuáles serán las etapas que el monitor de oportunidades va a mostrar en su interfaz, con las diferentes oportunidades que están en dichas etapas.

IMPORTANTE: El sistema también va a permitir seleccionar las etapas que se creen manualmente editando la lista llamada “sales_stage_list” desde el módulo de Estudio.

Etapas grises

Este campo no es obligatorio.

Permite seleccionar cuales serán las etapas que se mostraran en el monitor de color gris.

IMPORTANTE: Si se selecciona una etapa que ya se seleccionó en otro color, entonces el sistema tomará el color verde por defecto.

Etapas rojas

Este campo no es obligatorio.

Permite seleccionar cuales serán las etapas que se mostraran en el monitor de color rojo.

IMPORTANTE: Si se selecciona una etapa que ya se seleccionó en otro color, entonces el sistema tomará el color verde por defecto

Etapas verdes

Este campo no es obligatorio.

Permite seleccionar cuales serán las etapas que se mostraran en el monitor de color verde.

IMPORTANTE: Si se selecciona una etapa que ya se seleccionó en otro color, entonces el sistema tomará el color verde por defecto.

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