Módulo de Campañas

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Este módulo de Campañas es esencial para facilitar la comunicación eficiente de campañas entre el CRM y Mailchimp, lo que permite promocionar productos, servicios y llevar a cabo campañas de marketing de manera efectiva.

Este módulo tiene dos objetivos:

El CRM brinda la opción de crear campañas que involucren envíos masivos de correos electrónicos por medio de Mailchimp, asociadas a un público objetivo segmentado.
a. Esta integración evita que el dominio caiga en Spam, brindándole a su empresa respaldo y tranquilidad.
b. El CRM permite segmentar por cliente, contacto o cliente potencial.
c. Mailchimp se encarga de la creación de la plantilla, de los envíos masivos y de las estadísticas de entrega de los mismos (esta información no llega al CRM).
Este módulo también permite la creación de eventos o feria (en lugar de campaña), cuando creamos el evento, luego podemos relacionarlo con otros módulos como:
a. Clientes potenciales: para conocer cuántos clientes potenciales llegaron a mi stand en el evento o me dejaron sus datos para luego contactarlos.
b. Oportunidades: permite conocer de esos clientes potenciales cuáles realmente estuvieron interesados en los productos y servicios.
c. Cotizaciones: permite ver cuantas cotizaciones se crearon por la participan en la campaña y, sobre todo, que ventas generó la campaña (analizando qué cotizaciones fueron enviadas como pedido de venta al ERP).
Con esta información una compañía puede analizar si la fecha fue exitosa para ellos o fue un costo porque no tuvieron seguimiento por parte del equipo comercial.

Nota para poder contar con estos indicadores desde los prospectos, oportunidades y cotizaciones se debe contar con el campo relacionar campañas.

Como parte clave del proceso se debe crear la plantilla de correo en Mailchimp que servirá como base para el diseño y contenido de la campaña. Esta plantilla puede personalizarse para transmitir el mensaje de manera atractiva y coherente. El público objetivo, también conocido como «segmento» es una lista específica de contactos, clientes o leads a los que se dirigirá la campaña. La segmentación permite que el mensaje sea relevante y específico para cada grupo de destinatarios.

Por último, por medio del módulo Campañas se puede hacer el envío masivo de esta, comunicándose directamente con Mailchimp.

Ruta de Acceso: Menú / Marketing / Campaña / Crear / Datos Básicos

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Nombre	Este campo no es obligatorio. Corresponde al nombre de la campaña con la que se identificará en los otros módulos del CRM.
Estado	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al usuario indicarle al sistema el estado en el que se encuentra la campaña para su envío. Los estados disponibles son: Activo Inactivo Borrador IMPORTANTE: El sistema solo permitirá enviar las campañas que se encuentran en el estado “Activo”.
Clientes esperados	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al usuario indicar la cantidad de terceros clientes que ya existen en el ERP a los cuales se espera llamar la atención por medio de la campaña.
Clientes potenciales esperadas	Este campo no es obligatorio. Corresponde a la cantidad de clientes potenciales, leads o prospectos que se espera obtener por medio de la campaña a enviar.
Clientes PN esperados	Este campo no es obligatorio. Corresponde a la cantidad de clientes que sean personas naturales y que se esperan obtener por medio de la campaña a enviar.
Clientes Corporativo esperados	Este campo no es obligatorio. Corresponde a la cantidad de terceros clientes que sean tipo jurídicos y que se obtendrán por medio de la campaña.
Solicitudes esperadas	Este campo no es obligatorio. Corresponde a la cantidad de solicitudes de compra o cotizaciones que se esperan tener gracias a la campaña enviada.
Ingresos esperados	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al usuario administrador indicar los ingresos a nivel de dinero esperados al momento de llevar a cabo la campaña.
Costos esperados	Este campo no es obligatorio. Corresponde al valor de los costos de dinero que se estima que tendrá la campaña con todo lo que involucra.
Costos reales	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al usuario indicar cuántos son los costos reales de dinero que generó la campaña.
Asunto Mailchimp	Este campo no es obligatorio. Corresponde al asunto del correo electrónico con el que les llegará a los registros del segmento que recibirán la campaña.
Plantilla de mailchimp	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al usuario seleccionar las plantillas de correo creadas en la plataforma de Mailchimp con la que se enviará la campaña. IMPORTANTE: Para que el sistema le permita al usuario seleccionar una plantilla, previamente se debe haber configurado la parametrización de Mailchimp.
Lista de prueba	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al usuario seleccionar el segmento previamente creado que se utilizará para pruebas de envío de la campaña.
Lista de envío	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al usuario seleccionar el segmento previamente creado que contiene los registros finales a los que les llegará la campaña.
Lista de desuscritos	Este campo no es obligatorio. Este campo le permite al usuario seleccionar el segmento previamente creado que contiene los registros que se han desuscritos con anterioridad a las campañas hechas por la compañía.

Ruta de Acceso: Menú / Marketing / Campañas / Consultar

Descripción y obligatoriedad de los campos

Campo	Descripción
Opciones de búsqueda	Este campo no es obligatorio. Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato de la campaña y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros. La opción de búsqueda básica permite encontrar una Campaña con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: Nombre y Estado) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un contacto con información más detallada.
Botón acciones	Este campo es obligatorio. Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.
Botón editar	Este campo es obligatorio. Esta opción permite modificar los datos de la Campaña seleccionada. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Campo

Descripción

Opciones de búsqueda

Este campo no es obligatorio.

Permite hacer búsquedas, cuando se conoce algún dato de la campaña y se necesita buscar ese registro sin necesidad de ver toda la lista de registros.

La opción de búsqueda básica permite encontrar una Campaña con base en la definición de información básica del registro (por ejemplo: Nombre y Estado) y la opción de búsqueda avanzada permite encontrar un contacto con información más detallada.

Botón acciones

Este campo es obligatorio.

Al seleccionar con el check de forma simultánea o individual los registros, el botón acciones permite eliminar y exportar de manera básica o completa los registros en un archivo de Excel.

Botón editar

Este campo es obligatorio.

Esta opción permite modificar los datos de la Campaña seleccionada. Al hacer click en esta opción el sistema redirecciona al usuario a la vista de edición del módulo.

Módulo de Campañas

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