Parametrización del Perfil de Venta

Notas por movimiento

Este campo no es obligatorio.

Permite indicarle al sistema que cuando los usuarios asociados al perfil de venta creen una cotización, entonces en el carrito de cotización, el sistema le permita a los usuarios escribir notas por movimiento o ítem agregado.

IMPORTANTE: Si este campo se activa, entonces el sistema habilitará el campo “Notas” en el movimiento de una cotización siempre y cuando esté configurado en la llave “opalquotes_config” del módulo Administrador de parámetros.

Este campo no es obligatorio.

Este campo le indica al sistema si podrá geolocalizar a los usuarios asociados al perfil de venta al momento de crear una cotización o pedido, obteniendo la Latitud y Longitud del usuario al momento de hacer la cotización.

La geolocalización se hace siempre y cuando el usuario tenga activado los permisos de ubicación en el navegador o en el celular para el caso del SFA.

IMPORTANTE: Para que la localización de usuarios funcione es necesario activar el campo llamado “Activar Geolocalización” ubicado en la llave “opalquotes_config” del módulo Administrador de parámetros.

Este campo no es obligatorio.

Indica cada cuántos minutos el sistema debe consultar nuevamente la ubicación de los usuarios asociados al perfil para actualizar la Longitud y Latitud del usuario al momento de crear una cotización.

Este campo no es obligatorio.

Corresponde al concepto por el cual se hará el pedido o la cotización, por ejemplo, si es ventas o compras. Por defecto el sistema tiene disponible la opción de “Compras” ya que es la que corresponde a una cotización o pedido.

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicar uno o más ID o números de identificación de clientes ya sincronizados del ERP al CRM a los cuales el usuario podrá seleccionar como plantilla al momento de crear una cotización o pedido relacionado con un cliente potencial que aún no se ha enviado al ERP.

Entonces cuando se selecciona el cliente potencial, el sistema permitirá seleccionar con cuál de los ID se quiere tener como base para realizar ciertos cálculos, como por ejemplo Impuestos.

Este campo no es obligatorio.

Este campo permite indicar el código de la sucursal que tienen los terceros configurado en el campo “ID Tercero para cliente potencial” para que al momento de crearle una cotización y/o pedido a un cliente potencial, el sistema permitirá seleccionar la sucursal se quiere tener como base para realizar ciertos cálculos, como por ejemplo Impuestos.

Este campo no es obligatorio.

Este campo determina cómo se comportará el sistema con respecto al campo «Backorder Cabecera» ubicado en la cabecera del carrito de una cotización o pedido cuando se realiza una cotización o pedido para un cliente potencial.

Si se selecciona la opción “Valores por defecto (editable)”, el sistema mostrará por defecto el valor seleccionado en el campo «Backorder Cabecera» del perfil de venta. Los usuarios asociados al perfil podrán editar esta selección según sea necesario. Si se selecciona la opción “Valores por defecto (No editable)”, el sistema mostrará por defecto el valor del campo «Backorder Cabecera» del perfil de venta, pero los usuarios no podrán editar esta selección. Si se selecciona la opción “Usar la del cliente (Editable)”, el sistema mostrará el backorder configurado en la sucursal del tercero cliente en el ERP. Además, permitirá a los usuarios asociados al perfil editar esta selección según sus necesidades. Si se selecciona la opción “Usar la del cliente (No Editable)”, entonces el sistema mostrará el backorder que tenga configurado el tercero cliente en el ERP, además no le permitirá a los usuarios asociados al perfil editar esa selección. Si se selecciona la opción “Selección libre”, entonces el sistema dejará a criterio de los usuarios asociados al perfil la selección de los valores del campo “Backorder Cabecera” ubicado en la cabecera del carrito de una cotización o pedido.

Selección de vendedor

Este campo no es obligatorio.

Este campo le permite al administrador indicar de qué manera los usuarios asociados al perfil de venta podrán configurar el vendedor desde el campo “Vendedor” en el carrito de una cotización o pedido.

Si el usuario selecciona la opción “Selección libre”, entonces el vendedor aparecerá vacío y le permitirá al usuario seleccionar cualquier vendedor sincronizado del ERP.

Si el usuario selecciona la opción “Usa solo la del cliente – No Editable”, entonces el sistema selecciona automáticamente el vendedor configurado en la sucursal del cliente seleccionado, pero este campo no permitirá editarse desde el carrito de la cotización o pedido.

Si el usuario selecciona la opción “Sugiere la del cliente – Editable”, entonces el sistema el Vendedor de la cotización tendrá seleccionado por defecto el vendedor configurado en la sucursal del tercero, sin embargo, el sistema le permitirá modificar esta selección.

Si el usuario selecciona la opción “Usuario como vendedor – No Editable”, entonces el sistema seleccionará como Vendedor por defecto al usuario que está creando la cotización o pedido y no permitirá editar esta configuración.

Si el usuario selecciona la opción “Sugerido usuario como vendedor – Editable”, entonces el sistema seleccionará como Vendedor por defecto al usuario que está creando la cotización o pedido, pero el sistema permitirá editar esta configuración

Modalidad Aplicación Backorder

Este campo no es obligatorio.

Este campo determina cómo se comportará el sistema con respecto al campo «Backorder Cabecera» ubicado en la cabecera del carrito de una cotización o pedido a un tercero cliente.

Si se selecciona la opción “Valores por defecto (editable)”, el sistema mostrará por defecto el valor seleccionado en el campo «Backorder Cabecera» del perfil de venta. Los usuarios asociados al perfil podrán editar esta selección según sea necesario.

Si se selecciona la opción “Valores por defecto (No editable)”, el sistema mostrará por defecto el valor del campo «Backorder Cabecera» del perfil de venta, pero los usuarios no podrán editar esta selección.

Si se selecciona la opción “Usar la del cliente (Editable)”, el sistema mostrará el backorder configurado en la sucursal del tercero cliente en el ERP. Además, permitirá a los usuarios asociados al perfil editar esta selección según sus necesidades.

Si se selecciona la opción “Usar la del cliente (No Editable)”, entonces el sistema mostrará el backorder que tenga configurado el tercero cliente en el ERP, además no le permitirá a los usuarios asociados al perfil editar esa selección.

Si se selecciona la opción “Selección libre”, entonces el sistema dejará a criterio de los usuarios asociados al perfil la selección de los valores del campo “Backorder Cabecera” ubicado en la cabecera del carrito de una cotización o pedido.

Este campo no es obligatorio.

Al activar este campo, el sistema activa en la cabecera del carrito de una cotización o pedido el campo llamado “Backorder Cabecera”, que le permitirá a los usuarios asociados al perfil seleccionar la manera en la se maneja el backorder para la cotización o pedido en creación.

Este campo no es obligatorio.

El Backorder hace referencia a la manera en la que se gestionará el inventario de la compañía a la hora de comprometer y despachar los ítems en el ERP.

En este orden de ideas, este campo permite indicar el valor que tendrá por defecto el campo “Backorder Cabecera” ubicado en la cabecera del carrito de una cotización o pedido, en caso de que en el campo “Modalidad Aplicación Backorder” del Perfil de Venta se seleccionen las opciones: “Valores por defecto (Editable)” y “Valores por defecto (No editable)”.

Si se selecciona la opción “Despachar solo lo disponible y lo demás pendiente” se le indica al ERP al momento de enviar el pedido que debe despachar inicialmente los ítems que estén disponibles y los que no, debe dejarlos en estado pendiente.

Si se selecciona la opción “Despachar solo lo disponible y lo demás cancele” se le indica al ERP al momento de enviar el pedido que debe despachar inicialmente los ítems que estén disponibles y los que no, debe cancelarlos.

Si se selecciona la opción “Despachar solo líneas completa y lo demás pendiente” se le indica al ERP al momento de enviar el pedido el sistema debe despachar únicamente las líneas de ítems que tengan la cantidad completa disponible, en el caso de las que no tengan la cantidad completa disponible, entonces deben quedar en estado pendiente.

Si se selecciona la opción “Despachar solo líneas completa y lo demás cancele” se le indica al ERP al momento de enviar el pedido el sistema debe despachar únicamente las líneas de ítems que tengan la cantidad completa disponible, en el caso de las que no tengan la cantidad completa disponible, entonces deben quedar en estado cancelado o anulado.

Si se selecciona la opción “Despachar pedido completo” se le indica al ERP al momento de enviar el pedido que el pedido se debe enviar una vez esté completo.

Si se selecciona la opción “Por línea” se le indica al sistema que debe manejar el backorder de acuerdo a lo parametrizado en el campo “Backorder Movimiento” del perfil de venta.

Si se selecciona la opción “Factura directa” se le indica al ERP al momento de enviar el pedido tenga en cuenta la factura diferida, es decir que el ERP factura el pedido sin comprometer en el inventario para posteriormente comprometerse con una remisión.

IMPORTANTE: Cuando se seleccionan las opciones diferentes a “Por línea” el sistema por defecto selecciona en el campo “Backorder Movimiento” la opción “Por línea”, haciendo referencia que cada una de las opciones trabajarán por cada línea de la cotización o pedido.

Este campo no es obligatorio.

Permite indicar el valor que tendrá por defecto el campo “Backorder Movimiento” ubicado en el movimiento de cada ítem añadido al carrito de una cotización o pedido, en caso de que en el campo “Modalidad Aplicación Backorder” del Perfil de Venta” se seleccionen las opciones: “Valores por defecto (No editable)” y “Valores por defecto (No editable)”.

Si se selecciona la opción “Disponible y lo demás pendiente” se le indica al ERP al momento de enviar el pedido que debe despachar inicialmente los ítems que estén disponibles y los que no, debe dejarlos en estado pendiente.

Si se selecciona la opción “Disponible y lo demás cancele” se le indica al ERP al momento de enviar el pedido que debe despachar inicialmente los ítems que estén disponibles y los que no, debe cancelarlos.

IMPORTANTE: Cuando se seleccionan en el campo “Backorder Cabecera” las opciones diferentes a “Por línea” el sistema por defecto selecciona en el campo “Backorder Movimiento” la opción “Por línea”, haciendo referencia que cada una de las opciones trabajarán por cada línea de la cotización o pedido.

Este campo no es obligatorio.

Permite indicar que al momento de seleccionar un centro de operación, este muestre las bodegas que están restringidas desde el ERP para el centro de operación seleccionado.

Este campo no es obligatorio.

Corresponde a los campos que el sistema le mostrará a los usuarios asociados al perfil de venta en los campos ocultos del movimiento de cada ítem agregado en el carrito de una cotización o pedido, además de los configurados en el campo “Orden Campos Movimiento Ocultos” de llave opalquotes_config del Administrador de parámetros.

Estos campos pueden ser únicamente informativos o también pueden ser editables, todo depende del campo seleccionado.

IMPORTANTE: Para que el sistema tome la parametrización hecha en este campo, en la llave opalquotes_config del Administrador de parámetros se debe activar el check “Usar campos informativos en movimiento del perfil de ventas”