Updated on 11 septiembre, 2023

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Parametrización de la Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)

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La parametrización de Sincronización de Clientes es una funcionalidad importante en el CRM, pues esta característica permite a los usuarios definir con precisión las particularidades de los clientes que desean importar desde el ERP y especificar el tipo de sincronización que se llevará a cabo. Con esta parametrización, los usuarios administradores pueden adaptar la importación de datos de clientes según sus necesidades específicas. 

 La colaboración entre el consultor y la compañía es vital para garantizar que esta sincronización se realice de manera efectiva y que se capturen todos los datos necesarios, como los planes y criterios.

Ruta de Acceso: Menú / Administración / Administrador Parámetros / Consultar / “Sync_Clientes_UNOEE” / Editar 

Campo

Descripción
Tipo de sincronización Este campo es obligatorio. Permite al usuario administrador elegir que información de los Clientes quiere llevar del ERP al CRM a través del proceso de sincronización. La información a sincronizar pueden ser los datos del Tercero o Las Sucursales o los Terceros y Sucursales.
Id sucursal principal Este campo no es obligatorio. En este campo se coloca el código de la Sucursal Principal de los Clientes definido en el ERP solo cuando el “Tipo de sincronización” es Terceros o Terceros y Sucursales.  
Solo clientes activos Este campo es obligatorio. Este Check permite al usuario administrador definir si la sincronización de información de Clientes desde el ERP se hará con Clientes en estado Activo o con todos los Clientes (Activos e Inactivos). 
Nombre del registro Este campo es obligatorio. Corresponde al nombre con el que se identificará el registro de la Sucursal o Tercero Cliente que vendrá por la sincronización de clientes desde el ERP. Los valores de este campo son: Razón Social, Nombre Establecimiento, Descripción Sucursal. Para los propósitos de implementación del CRM, el valor sugerido es: Razón Social. IMPORTANTE: El valor escogido para este campo no cambia o altera la funcionalidad del sistema. 
Tipo de sincronización vendedores Este campo es obligatorio. En este parámetro, el administrador del sistema puede elegir si trae o no en el proceso de sincronización los vendedores asociados al Tercero y/o sucursales. Los valores de este campo son: No Aplica, Asignar Vendedores. Si el valor escogido es “Asignar Vendedores” entonces el sistema automáticamente crea un usuario del sistema con la información de cada vendedor creado en el ERP y asocia al cliente sincronizado como vendedor el usuario creado. 
Plan Criterio 1,2,3,4,5 Este campo no es obligatorio. Los campos Plan Criterio, le permiten al administrador del sistema, elegir qué Planes con sus Criterios en el ERP SIESA Enterprise serán sincronizados y mapeados con los campos “Campo Criterio” del CRM. Este mapeo permitirá posteriormente, presentar estos valores en el módulo de Clientes del CRM, en la pestaña Criterios Clasificadores y también poder utilizar los valores del Criterio en consultas, filtros u otros procesos. El administrador tiene la posibilidad de sincronizar hasta 5 Planes con sus Criterios, sin embargo, si una compañía necesita utilizar más planes y criterios, entonces deberá solicitar un Nuevo Requerimiento Funcional, el cual será atendido por el área MLB de SIESA Digital, previa validación comercial. 
Campo criterio 1,2,3,4,5 Este campo no es obligatorio. Los campos Campo Criterio, son campos propios del CRM que se mapean o dicho de otra forma se sincronizan con los campos Plan Criterios del ERP una vez sucede la importación. En estos campos, el administrador del sistema elegirá el campo que será mapeado con el Plan Criterio.
Próximo- Parametrización del módulo de Clientes Sincronización de Clientes (Terceros y Sucursales)

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